Carey和Guyer为Enjoy Punta del Este出售交易提供法律服务

Carey 和 Guyer & Regules 为 有担保债权人委员会提供法律服务。该委员会代表 Enjoy发行的国际债券持有人，参与出售 Baluma的交易。该公司是 Enjoy Punta del Este酒店及赌场的所有者，交易金额约为 USD 180 millones。

该交易是在 Enjoy司法重整协议约定的有序资产出售程序框架下进行的。交易所得款项用于提前偿还该公司的国际债券。

该交易于 11 de julio de 2026 完成，涉及 Estados Unidos, Uruguay y Chile等司法管辖区。

交易结构

该交易包括2笔融资，均通过受纽约州法律管辖的新债券进行文件记录。

首先， Moneda 向 Baluma 提供融资，用于支付以现金结算的部分出售价格及满足其营运资金需求。该笔融资通过Baluma发行的 Reg S por USD 40 millones 债券进行文件记录。

其次，部分交易价格通过买方发行 Reg S por USD 115 millones 债券支付。该债券提供给Enjoy的国际债券持有人，用于提前偿还及交换债券。

该交易涉及多个司法管辖区，因为出售程序受Enjoy重整协议约束，出售资产位于乌拉圭，提前偿还的债券及发行的新债券均受纽约州法律管辖。

法律团队

Carey 的团队由合伙人 Salvador Valdés 和 Roberto Villaseca以及律师 Angélica De la Carrera、 María Anguita 和 Nicolás Díaz组成。

Guyer & Regules 为有担保债权人委员会提供法律服务，团队由合伙人 Nicolás Piaggio、法律顾问 María Noel Riotorto 以及律师 Javier Napoleone 和 Nicolás Stefanoli de Souza组成。

独立律师 Ronald Jewell 也为有担保债权人委员会提供了法律服务。

Barros & Errázuriz 为 Enjoy S.A. 提供法律服务，团队包括合伙人 Sergio Eguiguren 和律师 Jorge Covarrubias 及