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Marval参与了Aluar Aluminio Argentino发行的担保债券，名义本金总额为US$ 100M
Aluar Aluminio Argentino SAIC是一家本土资本公司，按照业内最严格的国际标准运营，并持续发展。
Aluar Aluminio Argentino SAIC 是一家本土资本公司，按照业内最严格的国际标准运营，并持续发展。得益于持续的投资计划，该公司目前的铝产能为每年460.000吨。
这使其能够完全满足本地市场需求，并将70%的产量出口至多个市场，包括NAFTA国家、拉丁美洲和亚洲。
2024年3月21日，Aluar发行了担保债券， hard-dollar 年固定名义利率为6,25 %，于2027年3月21日到期，在境外以US$认购并支付，名义本金为US$ 100.000.000（第8系列债券）。
第8系列债券的偿付将通过以下两种方式获得担保：
- 向Citibank NA（作为担保代理人）授予对Aluar根据与特定客户签订的铝出口合同享有的所有收款权的第一顺位担保物权（质押）；
- 向担保代理人授予对担保项下收款账户中存入的所有资金的第一顺位担保物权（质押），并遵循阿根廷共和国中央银行第「A」7770号通知（及其修订和补充文件）的规定。该担保将根据Aluar、Citibank NA（作为担保代理人及收款账户开户行）和TMF Trust Company (Argentina) SA（作为持有人代表）签署的担保协议设立。该协议受美利坚合众国纽约州法律管辖。
第8系列债券已获准分别在Bolsas y Mercados Argentinos SA和Mercado Abierto Electrónico SA上市和交易。
值得注意的是，这些债券的结构较为特殊，不仅担保受外国法律管辖，债券义务适用的法律和证券的付款地点也具有特殊性。
第8系列债券由SBS Trading SA和Banco Santander Argentina SA担任组织人和承销商；Balanz Capital Valores SAU、Nación Bursátil SA、Banco de la Provincia de Buenos Aires、Banco Comafi SA、Macro Securities SAU、Banco Patagonia SA、Alchemy Valores SA和Industrial Valores SA担任承销商。TMF Trust Company Argentina SA还将担任第8系列债券持有人代表。
Bomchil 担任Aluar的法律顾问。另一方面， Marval O’Farrell Mairal 担任承销商和持有人代表的法律顾问。
Linklaters LLP （纽约）为 Citibank NA提供担保代理人法律顾问服务。
Bomchil担任Aluar的外部法律顾问，团队由合伙人María Victoria Funes以及律师Luciano Zanutto和Yazmín Sophie Tek组成。
Marval O’Farrell Mairal担任承销商的外部法律顾问，团队由合伙人Gabriel G. Matarasso和Sergio Tálamo以及律师Lautaro Penza和Sebastian Swinnen组成；该所还通过律师Martín I. Lanús担任持有人代表的外部法律顾问。
担保代理人获得Linklaters LLP的法律服务，团队由合伙人 Michael Bassett、 Conrado Tenaglia 以及律师 Juan Mata、 Ramón Augusto Poliche 和 Mario Lercari组成。
Alston & Bird 担任Brad Johnson和Christina Garrett的法律顾问。
Marval.com
