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Shearman & Sterling asesora en titulización y oferta de bonos por s/1.200 millones de la Municipalidad Metropolitana de Lima

December 28, 2023

Shearman & Sterling representó a Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A., como fiduciario y emisor a nombre del vehículo de propósito especial creado para el programa de titularización de hasta S/4,000 millones del Impuesto de Alcabala y del Impuesto de Vehículos Automotores por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de los cuales se emitieron S/1,200 millones (aproximadamente US$325 millones) en una transacción que cerró el 27 de diciembre del 2023.

La primera emisión está destinada a financiar una cartera de 42 proyectos de inversión priorizados que contribuirán a cerrar brechas en infraestructura y servicios públicos y a amortizar el endeudamiento existente.

El equipo de Shearman & Sterling estuvo dirigido por los socios Alejandro A. Gordano y Manuel Orillac, junto con el asociado Gonzalo Robles y el abogado visitante Marcello Mammocci Pompilio.

shearman.com

Shearman & Sterling advises on s/1.2 billion securitization and bond offeri...

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