A&O Shearman asesora a Interbank en la emisión de bonos sénior por USD500 millones

A&O Shearman actuó como asesor legal de Banco Internacional del Perú S.A.A. (Interbank) en relación con su operación en los mercados internacionales de capitales consistente en la emisión de bonos sénior por un monto de USD500 millones, con una tasa de interés del 4,800% y vencimiento en 2031. Esta operación representa una emisión relevante para Interbank y forma parte de su acceso continuo a los mercados de deuda internacionales.

Interbank es una entidad financiera líder en el Perú, que ofrece una amplia gama de productos financieros y servicios bancarios tanto a clientes minoristas como a clientes corporativos. El banco tiene previsto destinar los fondos obtenidos en la emisión a fines corporativos generales, en apoyo de sus actividades comerciales y operativas.

El equipo de A&O Shearman que asesoró en la transacción estuvo liderado por el socio del área de mercados de capitales con base en Nueva York, Alejandro A. Gordano. El equipo incluyó además al asociado de mercados de capitales Gonzalo Robles y a la abogada visitante del área de mercados de capitales Mariana Lobato. Asimismo, participaron el socio del área fiscal Lorenz Haselberger y el asociado fiscal Daniel Kachmar, quienes asesoraron en los aspectos tributarios de la operación.

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