Alcoa vende el negocio Latinoamericano PET a Amcor

La empresa australiana de packaging Amcor Ltd. adquirió de Alcoa Inc. el negocio Latinoamericano de PET por un monto de setenta y cinco millones de dólares. La transacción se celebró con fecha 2 de octubre de 2003, con efectos a partir del 1 de octubre del mismo año.

El interés de Alcoa con respecto al negocio se canaliza a través de Alcoa Latin American Holdings Corporation y de Alcoa Aluminio SA. El negocio PET de Alcoa recauda 130 millones de dólares por sus ventas anuales en Latinoamérica.

Las subsidiarias de Alcoa involucradas en el acuerdo fueron: Alusud Argenina SA y Vinisa Fuegina SA en Argentina; Alcoa Alumínio SA y Tamboré Embalagens SA en Brasil; Torrenoble SA y Uruguay Preform SA en Uruguay; Alusud Embalagens Chile SA en Chile; Alusud Perú SA en Perú; Alusud Embalagens Colombia SA en Colombia; y Alusud Venezuela SA en Venezuela.

La transacción se estructuró en forma de venta de acciones o activos, dependiendo del país en cuestión.

La venta forma parte de la estrategia actual de Alcoa que consiste en liquidar sus activos no principales, y lo obtenido por la venta será utilizado para cancelar algunas de sus deudas.

La adquisición se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, en virtud de que Amcor Ltd. adquirió (i) las acciones que representan el cien por ciento (100%) del capital social y derechos de voto en Vinisa Fueguina S.R.L.; y (ii) todos los activos directa o indirectamente involucrados en el negocio PET. La aprobación del Conselho Administrativo de Defensa Econômica de Brazil, que es ente controlador de las concentraciones económicas, todavía se encuentra pendiente.

Alcoa Aluminio fue asesorado en Brasil por su abogado interno Carlos Eduardo Mahfuz.

Marval, O?Farrell & Mairal fue el asesor local de Alcoa por un equipo liderado por sus socios Marcos José Benegas Lynch y Alejandro Fiuza y los abogados asociados Pablo Gayol, María Cecilia Roude y Francisco Juan Cornejo.

Demarest y Almeida - Advogados brindó asesoramiento a Amcor en Brasil y coordinó los equipos legales regionales, a través de una grupo liderado por su socio Mário Roberto Villanova Nogueira y los abogados asociados Juliana Teixeira da Cunha. La abogada externa Isabel Mestre y la asociada Tânia Falbo asesoraron con respecto a los temas relacionados a la defensa de la competencia.

El comprador fue asesorado en Argentina por Basílico Fernández-Madero & Duggan, por el socio Hernán Andrada y los asociados Pedro Mazer y Valeria Teresa Rademacher.