Arias participa en reestructuración de Facilidades Crediticias De PROCAPS  

ARIAS LAW actuó como asesor legal en Centroamérica para las subsidiarias locales de PROCAPS S.A. en relación con la ejecución de enmiendas clave y la reformulación de los acuerdos de financiamiento de la compañía, como parte de una estrategia regional más amplia de reestructuración de deuda.

La transacción implicó la modificación y actualización del Acuerdo de Compra de Notas y Garantía de PROCAPS por un monto aproximado de US$116 millones, así como de varias modificaciones de créditos con prestamistas importantes, incluidos Bancolombia, Banco Davivienda, Banco BTG Pactual S.A. – Sucursal de las Islas Caimán y Banco BTG Pactual Colombia S.A., con GLAS AMERICAS LLC actuando como agente de garantía.

Esta compleja transacción transfronteriza, regida por la legislación de Nueva York, requirió coordinación entre diversas jurisdicciones, incluyendo Estados Unidos, Colombia, El Salvador, Guatemala, Panamá y Costa Rica, habiendo asistido ARIAS en los países centroamericanos. EL rol de ARIAS incluyó asesorar sobre los acuerdos de modificación de crédito, asegurar el cumplimiento de las subsidiarias como garantes y supervisar la constitución de garantías.

Los abogados involucrados en esta transacción fueron:

•       Roberta Gallardo, Socia, El Salvador
•       Rolando Alvarenga, Senior Counsel, El Salvador
•       Luis Pedro del Valle, Socio, Guatemala
•       Melania Dittel, Socia, Costa Rica
•       Diego Gallegos, Socio, Costa Rica
•       Sebastián Solano, Asociado Senior, Costa Rica
•       María Cristina Fábrega, Socia, Panamá

ARIAS se enorgullece de haber apoyado a PROCAPS en esta importante iniciativa estratégica, reafirmando su compromiso con la excelencia en la gestión de transacciones financieras complejas y multijurisdiccionales.

ariaslaw.com