Bruchou, Fernández Madero, Lombardi & Mitrani asesora a Citigroup

ABN AMRO Trust Company (Argentina) S.A. como fiduciario financiero del Fideicomiso Financiero ?Bebidas Argentinas? (el ?Fideicomiso Financiero?), emitió valores representativos de deuda denominados en dólares estadounidenses por un monto de US$ 150.000.000 bajo el Programa de Titulización Gain Trust de Citicorp Capital Markets S.A. por un monto de US$ 500.000.000. El activo subyacente de dicho Fideicomiso Financiero consistió en un Contrato de Préstamo celebrado entre Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. Y G. como Deudor y la sucursal De Citibank N.A. en la República Argentina como acreedor, por un monto de US$ 150.000.000. La oferta pública de los Valores Representativos de Deuda fue aprobada por la Comisión Nacional de Valores.

El 22 de Marzo pasado la Sucursal de Citibank N.A., establecida en la República Argentina (?Citibank?) otorgó un préstamo a 7 años a Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G, uno de los mayores productores de cerveza de la Argentina (?Quilmes?), por un monto de US$ 150 millones. Todos los derechos y obligaciones bajo dicho préstamo fueron cedidos por Citibank, en su carácter de fiduciante, a ABN AMRO Trust Company (Argentina) S.A. en su calidad de Fiduciario Financiero del Fideicomiso Financiero.

ABN AMRO Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de fiduciario financiero del Fideicomiso Financiero, emitió Valores Representativos de Deuda a una tasa del 7,375% anual con vencimiento en 2012 por un monto de US$ 150.000.000 bajo el Programa de Titulización GAIN TRUST de Citicorp Capital Markets S.A. por un monto de US$ 500.000.000.

Los Valores Representativos de deuda fueron emitidos por valor nominal total de US$ 150 millones a un precio de emisión del 100% del valor nominal total y a una tasa fija del 7,375% anual, con intereses pagaderos semestralmente. Los Valores Representativos de Deuda vencen en 2012.

Los Valores Representativos cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y su negociación se encuentra autorizada por el Mercado Abierto Electrónico.

Citigroup Global Markets Inc. actuó como Único Colocador Principal para la colocación internacional de los valores representativos de deuda y Citicorp Capital Markets S.A. actuó como Agente de Colocación en la República Argentina para la colocación local de los valores representativos de deuda, junto con Banco de Valores S.A.

Roberto Lizondo declaró que ?Sin perjuicio de la complejidad de la estructura de la transacción el interés demostrado por lo inversores puso de manifiesto que la transacción propuesta fue un excelente negocio para todas las partes involucradas?.

Bruchou, Fernández Madero, Lombardi & Mitrani actuó como asesor legal de Citigroup, Citicorp y el fiduciante bajo la ley Argentina a través de los socios Enrique Bruchou, Hugo Bruzone, el asociado senior Roberto Lizondo y los asociados Julieta De Ruggiero y Alejandro Perelsztein.

Shearman & Sterling LLP actuó como asesor legal de Citigroup Global Markets Inc. para la ley de los Estados Unidos a través de la socia Antonia Stolper y los asociados Mónica Silva, Don Suh y Jonathan Kellner.

Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. recibió el asesoramiento de Hope, Duggan & Silva a través del socio Juan Duggan y del asociado Nicolás Ricciardi respecto de la ley argentina y de Davis Polk & Wardwell respecto de la ley de los Estados Unidos a través del socio Andrés Gil y de los asociados Rodolfo Vela y Luis Rodriguez.

Un equipo de Bruchou, Fernández Madero, Lombardi & Mitrani liderado por el socio Ricardo Perez Ruiz junto con los asociados Paula Gonzalez Silvestrin y Juan Pablo Bove asesoró a ABN AMRO Trust Company (Argentina) S.A. respecto de la ley argentina.

Por ABN AMRO Trust Company (Argentina) S.A. estuvieron a cargo de la transacción los abogados Juan Pablo Fernández Ranvier (Presidente) y Florencia Regueiro (Trust Officer).