Carey asesora a Codelco en una emisión de bonos por U$S 1.250 millones

Carey | En un movimiento estratégico para consolidar su estructura de capital, la corporación estatal Codelco concretó exitosamente la emisión y colocación de bonos en los mercados internacionales por un total de US$1.250 millones. La operación, realizada bajo las normativas Regla 144A y Reg S de Estados Unidos, refleja la sólida confianza de los inversionistas institucionales en el gigante cuprífero.

La transacción se estructuró en dos tramos clave:

• Nueva serie: Una emisión de US$1.000 millones con vencimiento en 2037 y una tasa de interés del 5,529%.

• Reapertura: El incremento de la serie con vencimiento en 2053 por US$250 millones, con una tasa del 6,300%, ampliando así el monto en circulación de este instrumento de largo plazo.

Esta colocación contó con el respaldo de un consorcio de entidades financieras de primer nivel, incluyendo a BofA Securities, Crédit Agricole, HSBC y Santander, quienes actuaron como representantes de los compradores iniciales. Con este paso, Codelco asegura recursos frescos para sus planes de inversión y el manejo de su perfil de deuda.

carey.cl