Clifford Chance y Uría Menéndez asesoran en la venta de Atento

Clifford Chance ha participado en la operación asesorando a los bancos financiadores (Santander, BBVA y Caixa) de Bain Capital en la venta del grupo Atento en España. Uría Menéndez ha asesorado al fondo de private equity estadounidense Bain Capital.

En concreto, Clifford Chance ha asesorado en cuanto al plazo y la línea de crédito por importe de hasta 88 millones de euros otorgada a Bain Capital.

La financiación ha sido coordinada con Brasil y México, ya que implica a varias jurisdicciones, no obstante el papel principal de la operación ha estado centralizado en España.

El equipo de Clifford Chance ha sido liderado por Epifanio Pérez, socio del departamento de Financiero y Bancario, y en ella han participado los asociados Eugenio Fdez-Rico y María Sabau, abogados del mismo departamento

Uría Menéndez ha asesorado al fondo de private equity estadounidense Bain Capital en la adquisición, a través de un grupo de empresas, de Atento, el grupo de filiales de atención al cliente de Telefónica, S.A.

Uría asesoró tanto en la financiación de la operación como en la adquisición de Atento con un equipo liderado por: Juan Carlos Machuca (Socio) y Pedro Ravina (Asociado) desde la oficina de Londres de Uría Menéndez, junto con los socios Rafael García-Llaneza, Eduardo Rodríguez-Rovira, Pablo González-Espejo y Juan Reyes, y los asociados David López Pombo, Leticia López-Lapuente, Antonio Sánchez Cerbán, Miriam Pich-Aguilera, María Ángela Álvarez, Tomás Acosta, Santiago Lobato y Eloi Colldeforns.

El equipo de Uría Menéndez ha trabajado en estrecha colaboración con el despacho anglosajón Kirkland & Ellis en las negociaciones con Telefónica, S.A. del acuerdo de compraventa de acciones y activos del grupo Atento a nivel mundial, así como en las negociaciones con un pool bancario para cerrar la financiación de la adquisición en España.

Ramón y Cajal ha asesorado a Telefonica.

Ritch Mueller ha representado a los bancos en la financiación de México.