Firmas internacionales asesoran en refinanciación en Argentina

Gasoducto GasAndes (Argentina) S.A. (?GAA?) y Gasoducto GasAndes S.A. (?GAC?), titulares y operadores del gasoducto de gas natural que corre desde la localidad de La Mora, Mendoza, Argentina, hasta la ciudad de Santiago, Chile, refinanciaron exitosamente, en diciembre de 2003, la deuda de US$ 168 millones que, en conjunto, mantenían bajo un Credit Agreement celebrado en 1996 con un sindicato de bancos que resultaron liderados por el banco Credit Lyonnais (la ?Deuda?).

En el proceso de refinanciación participaron, además de GAA y GAC, sus accionistas, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (España) S.A. (?BBVA?) y un sindicato de bancos integrado por el banco Société Genérale, ANZ, Dexia, Fortis, KBC y Royal Bank of Scotland. En el marco de este proceso, la parte de la Deuda correspondiente a GAA y la correspondiente a GAC fueron refinanciadas bajo distintas condiciones; se extendió sustancialmente el plazo de pago de la Deuda de GAA y GAC; GAA y GAC constituyeron garantías sobre distintos tipos de activos; y Total S.A., accionista mayoritario de GAA y GAC, otorgó garantías adicionales a las preexistentes.

Magdalena Enei, Directora de Legales de GAA y GAC, actuó como abogada de dichas compañías a cargo de la transacción junto con Alain Vedier, abogado de Total S.A.

Xavier De Maupeou, como representante de Total S.A. ?principal accionista de GAA y GAC?, intervino en la negociación de la transacción en representación de Total S.A.

Sullivan & Cromwell LLP, a través de su socio Robert Thomas y de los asociados Adriana Casas, Elizabeth Roff, Alex Fischer y Kimberly Gahan, actuó como asesor de Total S.A., GAC y GAA respecto de la ley de Nueva York.

Beretta Kahale Godoy, a través de sus socios Federico Godoy y Omar Beretta y de los asociados Néstor Rigamonti, Luis Battaglia y Damián Díaz, actuó como asesor legal de GAA y de Total S.A. respecto de la ley argentina.

J. Olleros & Asociados S.L. , a través de Jaime Olleros Izard y de María T. Fernández Pacheco, actuó como asesor legal externo de GAA respecto de la ley española.

Bahamondez, Alvarez y Gazmuri Abogados, a través de su socio Felipe Bahamondez, actuó como asesor externo de GAC respecto de la ley chilena.

Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, a través de William Bice, A. Cantu, Andrew Underwood y Eliza McDougall, actuó como asesor de BBVA y Société Générale respecto de la ley de Nueva York.

Cariola Diez Pérez-Cotapos, a través de su socio Francisco Javier Illanes y del asociado senior Rodrigo Sepúlveda, actúo como asesor del sindicato de bancos liderado por Société Générale respecto de la ley chilena.

Fortunati & Lucero, a través de su socio Roberto Fortunati y de Esteban Leccese y Geraldine Trouilh, actuó como asesor de BBVA respecto de la ley argentina.