TCA Tanoira Cassagne asesora en emisión de Obligaciones Negociables Clase XXI de YPF

Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de la Nación Argentina, Banco Comafi S.A., Allaria S.A., Banco BBVA Argentina S.A., SBS Trading S.A., TPCG Valores S.A.U., Banco Patagonia S.A., Petrini Valores S.A., Mills Capital Markets S.A., Banco Supervielle S.A., Invertironline S.A.U. y PP Inversiones S.A.; y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF Energía Eléctrica S.A. ("YPF Luz") y TCA como organizadores y colocadores (los "Organizadores  y Colocadores"), en la exitosa colocación de las Obligaciones Negociables Clase XXI por un valor nominal de US$53.827.026, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, a tasa fija del 6,50%, con vencimiento el 20 de mayo de 2027 (las "Obligaciones Negociables").

Las Obligaciones Negociables fueron listadas en A3 Mercados S.A. ("A3 Mercados") y en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. ("BYMA"), y fueron calificadas por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo como AAA(Arg) perspectiva estable.

YPF Luz es una de las principales compañías de generación de energía eléctrica en Argentina. Se dedica principalmente a la producción, comercialización y desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables (eólica y solar) y térmicas (en base a gas).

Asesoramiento legal a YPF Luz
Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Belusci, y asociados Malena Tarrío, Lucia De Luca y  Francisco Mendioroz.

Asesores legales in-house de YPF Energía Eléctrica S.A.: Carlos Ariosa y José María Krasñansky.

Asesoramiento legal a los Organizadores y Colocadores:
TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Stefania Lo Valvo.

Legal counsel to YPF Luz
Bruchou & Funes de Rioja: Partners José María Bazán and Leandro Belusci, and associates Malena Tarrío, Lucia De Luca and Francisco Mendioroz.

In-house Legal advisors of YPF Energía Eléctrica S.A.: Carlos Ariosa and José María Krasñansky.

Legal counsel to the Arrangers and Placement Agents
TCA Tanoira Cassagne: Partners Alexia Rosenthal and Ignacio Criado Díaz and associates Carolina Mercero and Stefania Lo Valvo.

tanoiracassagne.com