[ loading / cargando ]
Telecom Personal cierra exitosamente su reestructuración de deuda por 599 millones de dólares
Telecom Personal S.A., la compañía argentina de telefonía móvil subsidiaria de Telecom Argentina, ha reestructurado exitosamente su deuda financiera por 599 millones de dólares con veinticuatro bancos y fondos de inversión, en virtud de su Acuerdo Preventivo Extrajudicial ("APE"). La transacción fue concluida el día 30 de noviembre.
Telecom Personal comenzó su proceso de solicitud de consentimientos el 2 de julio pasado, y recibió consentimientos del 100% de sus acreedores, permitiendo así implementar su reestructuración sin presentar el APE para su homologación judicial.
A continuación se describe la contraprestación recibida por:
(i) acreedores que eligieron la Opción A: préstamos por un monto total de capital de aproximadamente 45,8 millones de dólares con vencimiento en 2014, con una tasa de interés del 5,53 % hasta el 15 de octubre de 2008, y del 8 % en adelante,
(ii) acreedores que eligieron la Opción B: préstamos por un monto total de capital de aproximadamente U$S 366,5 millones con vencimiento en 2011, con una tasa de interés del 9 % hasta el 15 de octubre de 2005, del 10 % desde el 16 de octubre de 2005 hasta el 15 de octubre de 2008 y del 11 % en adelante, y
(iii) acreedores que eligieron, o fueron asignados a, la Opción C: aproximadamente 129,4 millones de dólares en efectivo.
Telecom Personal también ha realizado un pago de intereses a los acreedores que eligieron la Opción A o B por un total equivalente a aproximadamente U$S 32,5 millones.
El 22 de noviembre pasado, Núcleo S.A., la compañía de telefonía movil paraguaya subsidiaria de Telecom Personal, completó exitosamente el proceso de reestructuración de su deuda financiera de aproximadamente 73,2 millones de dólares, como paso previo para el cierre de la reestructuración de deuda de Telecom Personal.
Nortel Inversora SA es la compañía holding de Telecom Argentina y Telecom Personal y es controlada por Telecom Italia y el Grupo Werthein.
Marval, O?Farrell & Mairal (a través de su socio Santiago Carregal, los asociados senior Juan M. Diehl Moreno y Paula Zabalegui, y la asociada Manuela Lava) es el asesor de Telecom Personal en Buenos Aires.
En Nueva York, Telecom Argentina y Telecom Personal son asesorados por Davis Polk & Wardwell (a través de su socia Julia Cowles y los asociados Aya Horikoshi y Charles Bronowski).
Morgan Stanley y MBA Banco de Inversiones S.A. como asesores financieros y agentes de la invitación fueron asesorados por Sidley Austin Brown & Wood LLP (a través de sus socios Edward Ricchiuto y John Newman y el asociado Michael Wheeler, de la sede de Nueva York).
El Comité de Acreedores de Telecom Personal fue asesorado en los Estados Unidos por Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton (a través de su socio Richard Cooper y los asociados Dalmau García y Chantal Kordula) y en Argentina por Errecondo, Salaverri, Dellatorre, González & Burgio (a través de su socio Santiago Dellatorre y los asociados Germán Wetzler Malbrán y Verónica Zubillaga).
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) asesoraron a Nortel Inversora SA, a través de sus socios Jorge Pérez Alati y Diego Serrano Redonnet, y la asociada Florencia Celasco.
La abogada interna de Telecom Personal María Delia Carrera Sala también ha asesorado a la compañía.
Telecom Italia fue asesorada por sus abogados internos, Nicola Verdicchio y Bruno Lapadre.
Founded 20 years ago by Ana Trigas, Latin Counsel is the premiere bilingual international Digital Legal Platform
Suscribe to our newsletter;
Our social media presence