Votorantim realiza importante adquisición en Perú

Votorantim Metais Ltda., parte del Grupo Votorantim de Brasil, adquirió el 99% de las acciones de Sociedad Minera Refinería de Zinc de Cajamarquilla S.A., una importante refinería de zinc en Perú, de Teck Cominco Minerals Ltd. de Canadá y Marubeni Investments Ltd. de Japón, quienes tenían participaciones accionarias de 85% y 14%, respectivamente. El precio de compra fue de US$210 millones. La adquisición concluyó el 15 de diciembre.

Jean Paul Chabaneix de Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, comentó: ?Esta operación significó la entrada de Votorantim Metais Ltda. a la escena minera peruana. Desde un punto de vista profesional, fue una experiencia desafiante y muy satisfactoria debido a la participación conjunta de abogados de cinco jurisdicciones distintas: Brasil, Canadá, Japón, Estados Unidos y Perú.?

En el 2003 Sociedad Minera Refinería de Zinc de Cajamarquilla S.A. produjo 129,000 toneladas de zinc metálico y sus ventas netas ascendieron a US$130 millones. Aproximadamente 65% de su producción es exportada, principalmente a Asia y al resto de América Latina. Con esta adquisición Votorantim Metais Ltda. espera producir más de 400,000 toneladas de zinc metálico en el 2005, consolidando su lugar entre las mayores cinco productoras del mundo. Votorantim Metais Ltda. espera tener ventas netas de US$1,000 millones en el 2004.

Votorantim Metais Ltda. recibió asesoría legal en Perú de Rodrigo, Elías & Medrano Abogados a través de los socios Jean Paul Chabaneix y Luis Carlos Rodrigo P. y del asociado Alfonso Montoya. Carlos Martínez y Oliverio Lew de Proskauer Rose LLP actuaron como abogados de Nueva York de Votorantim Metais Ltda., mientras que Benone Lara de Muzzi Advogados actuó como abogado brasileño externo del comprador. El equipo legal interno de Votorantim Metais Ltda. fue liderado por Alexandre D'Ambrosio y Luiz Marcelo Pinheiro Fins.

Los vendedores contrataron a Estudio Grau en Perú, a través del socio César Castro y de la asociada Claudia Lucena, y a Shearman & Sterling LLP en Nueva York, a través del socio Alberto Luzárraga y del asociado Darryl Kowal. Teck Cominco Minerals Ltd. también fue asesorada por Peter Rozee, su principal abogado interno.