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Bomchil asesora a Aeropuertos Argentina 2000 en su emisión internacional de US$400 millones
La firma asesoró al operador aeroportuario en derecho argentino en la colocación de obligaciones negociables garantizadas, con una tasa fija del 8% anual y vencimiento en 2036.
Bomchil asesoró a Aeropuertos Argentina 2000 en la estructuración bajo ley argentina de su emisión internacional de obligaciones negociables garantizadas Clase 12 por US$400 millones. La operación permitirá a la compañía refinanciar deuda, realizar inversiones de capital previstas en su contrato de concesión y financiar capital de trabajo.
El equipo de Bomchil estuvo integrado por los socios Patricio Martin, María Victoria Tuculet y Florencia Pagani, junto con los asociados Francisco Diskin, Delfina Tais Garagorry Ielpi, Lorenzo Devincenti y Juan María Luchetti. A&O Shearman asesoró a la emisora en derecho de Nueva York con un equipo formado por el socio Alejandro A. Gordano y los asociados Hugo Casella e Inés Espina.
Aeropuertos Argentina 2000 es el principal operador aeroportuario privado del país. Administra una red de 35 terminales que concentra aproximadamente el 90% del tráfico aerocomercial argentino, según la información facilitada sobre la operación.
Una emisión internacional con garantía bajo ley argentina
Las obligaciones negociables se emitieron el 5 de noviembre de 2026. Están denominadas y son pagaderas en dólares estadounidenses, devengan una tasa fija nominal anual del 8% y vencen en noviembre de 2036. La colocación internacional se realizó al amparo de la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933.
La garantía se instrumentó mediante un fideicomiso marco constituido por Aeropuertos Argentina 2000 y regido por ley argentina. La sucursal argentina de Citibank, N.A. actúa como fiduciario en beneficio de los tenedores de las obligaciones negociables y de otros acreedores garantizados. Los títulos fueron autorizados para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos y para su negociación en A3 Mercados.
