Operación
Bomchil y Martínez de Hoz & Rueda asesoran préstamo sindicado a EDESUR por ARS 320.000 millones
Bomchil y Martínez de Hoz & Rueda asesoraron en el otorgamiento de un nuevo préstamo sindicado por ARS 320.000 millones a Empresa Distribuidora Sur S.A.
Bomchil y Martínez de Hoz & Rueda asesoraron en el otorgamiento de un nuevo préstamo sindicado por ARS 320.000 millones a Empresa Distribuidora Sur S.A. (EDESUR), concesionaria del servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 12 partidos de la Provincia de Buenos Aires.
Bomchil asesoró a EDESUR, mientras que Martínez de Hoz & Rueda asesoró a Banco Santander Argentina S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. (ICBC Argentina) como organizadores y bancos; a Banco BBVA Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco de Valores S.A. como bancos; a ICBC Argentina como agente administrativo; y a TMF Trust Company (Argentina) S.A. como fiduciario.
Garantía y destino de los fondos
El préstamo está garantizado mediante una cesión fiduciaria en garantía pasiva, a favor del fiduciario y en beneficio de los bancos, sobre el 30% de la facturación presente y futura de EDESUR derivada de la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica a clientes.
Los fondos obtenidos serán utilizados por EDESUR para inversiones en activos físicos y bienes de capital y/o capital de trabajo.
El préstamo fue desembolsado el 17 de septiembre de 2026.
Equipos legales
El equipo legal in-house de EDESUR estuvo integrado por Mónica Diskin, de Enel Argentina, y Hernán Alberto Rey, de EDESUR.
Por Bomchil participaron la socia María Victoria Tuculet y los asociados Juan María Luchetti e Ignacio Broglia.
El equipo in-house de Santander Argentina estuvo integrado por Lucía Vidaña, Ezequiel Guerrero y Mauro Della Bianca.
Por ICBC Argentina participaron Tomás Koch, Sonia Lanutti y Juan Cruz González Groppo.
El equipo de BBVA Argentina estuvo integrado por Santiago Mateo Zárate y Sofia Solange Macia, mientras que por Banco Galicia participó Fiorella Paola Ascenso Sanabria.
Por Martínez de Hoz & Rueda participaron el socio José Martínez de Hoz (nieto) y las asociadas Sofía Gallo y Luisina Luchini.
Key facts
- EDESUR recibió un préstamo sindicado por ARS 320.000 millones.
- Bomchil asesoró a EDESUR.
- Martínez de Hoz & Rueda asesoró a los bancos participantes y al fiduciario.
- Santander Argentina e ICBC Argentina actuaron como organizadores y bancos.
- El préstamo está garantizado mediante una cesión fiduciaria sobre el 30% de la facturación presente y futura de EDESUR por la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica.
- Los fondos se destinarán a inversiones en activos físicos y bienes de capital y/o capital de trabajo.
- El préstamo fue desembolsado el 17 de septiembre de 2026.
