Operación
Carey asesora a Baillie Lodges en el tramo chileno de un refinanciamiento multimoneda de aproximadamente USD 200 millones
Carey asesoró a Baillie Lodges en los aspectos chilenos de un refinanciamiento multimoneda por aproximadamente USD 200 millones otorgado por Deutsche Bank , destinado a financiar la operación y expansión de la cadena de hoteles de lujo en Australia, Nueva Zelanda y Chile, así como a refinanciar deuda existente.
Carey asesoró a Baillie Lodges en los aspectos chilenos de un refinanciamiento multimoneda por aproximadamente USD 200 millones otorgado por Deutsche Bank, destinado a financiar la operación y expansión de la cadena de hoteles de lujo en Australia, Nueva Zelanda y Chile, así como a refinanciar deuda existente.
La operación fue estructurada en múltiples tramos denominados en dólares australianos, neozelandeses, canadienses y estadounidenses. El tramo chileno, correspondiente a la Facility G3, asciende a USD 60 millones y tiene a Katari como deudor. Baillie Lodges cre?dito Katari
La transacción involucró siete jurisdicciones —Australia, Nueva Zelanda, Chile, Reino Unido, Luxemburgo, Canadá y Estados Unidos— con distintos sistemas legales y requisitos regulatorios. Desde la perspectiva chilena, la operación también requirió coordinar el refinanciamiento de créditos preexistentes y negociar su pago con los bancos acreedores locales. Baillie Lodges cre?dito Katari
Ashurst LLP y Carey actuaron como asesores de Baillie Lodges, mientras que Allens y Larraín y Asociados asesoraron a la contraparte financiera. Baillie Lodges cre?dito Katari
El equipo de Carey estuvo integrado por los socios Marcos Ríos y Felipe Moro, junto con las asociadas Constanza Rojas, Magdalena Menchaca y Laura Infante.
Por Ashurst participaron Campbell Johnston, socio; Cara Stevens, counsel; y los asociados Mitchell Maros y Jordan Rahmel.
El equipo de Allens estuvo formado por Ben O’Hoy, socio; Yoni Baker, senior associate; Tristan Kelly
