DLA Piper Argentina asesora a la Provincia de Mendoza en la emisión de títulos de deuda

DLA Piper Argentina asesoró a la Provincia de Mendoza (la Provincia) en la emisión de (i) títulos de deuda TAMAR Clase 1 por un monto de AR$32.952.029.000, con vencimiento el 20 de junio de 2026; y (ii) títulos de deuda TAMAR Clase 2 por un monto de AR$23.820.000.000, con vencimiento el 20 de diciembre 20 de 2026. Ambos títulos de deuda se emitieron en virtud del folleto informativo de fecha 14 de marzo de 2025.

Los títulos de deuda devengarán intereses trimestralmente y están garantizados con recursos del Régimen de Coparticipación Tributaria Federal. La Provincia utilizará los ingresos netos de la emisión de los títulos de deuda para cancelar los servicios de amortización de la deuda previstos en la Ley de Presupuestos de 2025.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Macro Securities S.A.U., Max Capital S.A. y Puente Hnos S.A. actuaron como agentes colocadores de la operación. DLA Piper Argentina y Bruchou & Funes de Rioja actuaron como coasesores de la Provincia.

El equipo de DLA Piper estuvo integrado por el socio Justo Segura y los asociados Federico Vieyra y Mariana Carbajo (todos en Buenos Aires).

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