DLA Piper, Bruchou y Clifford Chance asesoran a Edenor en emisión de notas

DLA Piper | Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor S.A.), la mayor distribuidora de electricidad de Argentina, emitió el 9 de febrero de 2026 nuevas Obligaciones Negociables Adicionales Clase 7 denominadas y pagaderas en dólares, a una tasa nominal anual del 9,75% y con vencimiento el 24 de octubre de 2030 (las "Obligaciones Negociables Adicionales"), bajo su programa global de emisión por hasta US$750 millones (o su equivalente en otras monedas) aprobado por la Comisión Nacional de Valores.
La emisión de los Bonos Adicionales se realizó de conformidad con la Regla 144A y el Reglamento S de la Ley de Valores de los Estados Unidos y se estructuró conforme a una tercera enmienda al contrato de emisión de fecha 24 de octubre de 2024, en su versión modificada y complementada, como parte de una extensión de los Bonos Iniciales Clase 7, emitidos originalmente los días 24 y 25 de octubre de 2024 y 19 de noviembre de 2025. Los Bonos Adicionales se emitieron por un importe de V/N US$ 90.000.000, lo que aumentó el valor nominal total de los Bonos Clase 7 en circulación a US$ 475.000.000. Los Bonos Adicionales cotizan en la Lista Oficial de la Bolsa de Valores de Luxemburgo, Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y A3 Mercados S.A.
BofA Securities, Inc.; Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, y UBS Securities LLC. actuaron como Coordinadores Globales y Suscriptores Internacionales Conjuntos, y Latin Securities S.A. actuó como Suscriptor Internacional Conjunto, en relación con la emisión de los Bonos Adicionales (colectivamente, los "Suscriptores Internacionales"). Global Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Mariva S.A. y Latin Securities S.A. actuaron como suscriptores locales (colectivamente, los "Suscriptores Locales"). El Bank of New York Mellon actuó como Fiduciario, Co-Registrador, Agente Principal de Pago y Agente de Transferencia en virtud del contrato de emisión (según se complemente de vez en cuando) celebrado con Edenor y Banco de Valores S.A., este último en su calidad de Representante Fiduciario en Argentina, Registrador, Agente de Transferencia y Agente de Pago en Argentina.

Asesores legales de Edenor bajo la legislación estadounidense y argentina
DLA Piper actuó como asesor legal de Edenor bajo las leyes de Nueva York y Argentina. El equipo estuvo compuesto por los socios Joshua Kaufman y Marcelo Etchebarne, el asesor Nicolás Teijeiro y la asociada Daiana Suk (ley de Nueva York); y el socio Alejandro Noblía y el asociado Federico Vieyra (ley de Argentina).
El asesor legal interno de Edenor
La Directora de Asuntos Jurídicos y Regulatorios María José Pérez Van Morlegan, el Gerente de Asesoría Jurídica Federico Ponelli, la Abogada Senior Sabrina Belén Hernández y el Abogado Marcos Mogni brindaron asesoría jurídica interna a Edenor en su calidad de emisor.