Skadden asesora a Citi en la exitosa separación de Banamex en México

Un equipo de abogados de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, liderado por Paola Lozano en Nueva York, asesoró con éxito a Citi en la simplificación de sus operaciones en México a través de la escisión de Banamex.

Narciso Campos, de la oficina de México de White & Case, también asesoró en la operación.

A partir del 1 de diciembre, Citi opera dos grupos financieros distintos en México: Grupo Financiero Citi México y Grupo Financiero Banamex.

Esta separación representa un hito importante en el plan estratégico de Citi para simplificar sus operaciones. Como se anunció previamente, Citi está buscando activamente la propuesta de salida a bolsa de Grupo Financiero Banamex, con un calendario que depende de las aprobaciones regulatorias y las condiciones del mercado para maximizar el valor para los accionistas, que sigue siendo una prioridad.

Jane Fraser, CEO de Citi, declaró: «Esta separación marca un hito importante en nuestros esfuerzos de simplificación y nos acerca a nuestra visión a largo plazo de un banco más conectado centrado en nuestras principales fortalezas. Estamos orgullosos de la ejecución reflexiva y transparente de este proceso. Nuestro compromiso con nuestros clientes en México sigue siendo fuerte, y continuaremos conectando a México y al mundo a través de nuestras plataformas de inversionistas y clientes corporativos, líderes en el mercado. Ahora estamos enfocados en preparar la oferta pública inicial de Banamex para optimizar el valor para nuestros accionistas.»

Ernesto Torres Cantú, Director de Citi Internacional, comentó: «Citi ha operado en México durante casi un siglo, y este país sigue siendo uno de nuestros mercados institucionales más importantes. Gracias al extraordinario trabajo, dedicación y profesionalismo de los equipos de Banamex y Citi durante los últimos tres años, ahora contamos con dos instituciones financieras robustas con posiciones sólidas en sus respectivos segmentos, preparadas para impulsar el crecimiento del país. Agradecemos a las autoridades financieras mexicanas su apoyo durante este proceso de separación, así como a nuestros colegas que trabajaron incansablemente para lograr este hito.»

Grupo Financiero Citi México mantendrá una fuerte presencia en el país, atendiendo a los clientes institucionales de Citi a través de Banco Citi México, un banco de servicios integrales, y servicios de intermediación bursátil a través de Citi México Casa de Bolsa. Con cuatro líneas de negocio -Banca, Mercados, Servicios y Patrimonio- Citi ofrecerá un portafolio integral de productos y servicios financieros a instituciones financieras, gobiernos, inversionistas, multinacionales y empresas nacionales que buscan internacionalizarse. Con el apoyo de su inigualable red global y más de 120 años de presencia continua en América Latina, el equipo local de Citi de aproximadamente 3.000 empleados atenderá a unos 2.000 clientes.