Blackstone和Vista Equity Partners将以84亿美元收购Smartsheet

Smartsheet 已达成协议，将由 Blackstone 和 Vista Equity Partners 管理的基金（「买方」）收购，交易估值约为84亿美元。

Kirkland & Ellis LLP 和 Simpson Thacher & Bartlett LLP 担任买方的法律顾问。

交易合并协议包含为期45天的「go-shop」期，将于2024年11月8日届满。在此期间，Smartsheet及其顾问可主动向特定第三方征求替代收购提议，并可与提出替代收购提议的其他方进行谈判。

根据合并协议的条款和条件，Smartsheet董事会有权终止合并协议，以接受更优提议。除非且直至Smartsheet认定披露相关进展适当或有必要，否则公司无意披露这些进展。

目前预计交易将于Smartsheet截至2025年1月31日的财年第四季度完成，但须获得Smartsheet股东批准、取得所需监管批准并满足其他惯常交割条件。Smartsheet董事会一致批准了合并协议，并建议股东在为表决交易而召开的特别股东大会上投票赞成该交易。

交易完成后，Smartsheet A类普通股将不再在任何公开市场交易，Smartsheet将成为一家私营公司。

顾问

Qatalyst Partners 担任 Smartsheet的独家财务顾问。 Fenwick & West LLP 担任 Smartsheet的法律顾问。
Goldman Sachs & Co. LLC和Morgan Stanley & Co. LLC担任财务顾问， Kirkland & Ellis LLP 和 Simpson Thacher & Bartlett LLP 担任 Blackstone 和 Vista Equity Partners的法律顾问。
Nassar Abogados 就 Equity Partners 的交易法律事宜担任Vista 哥斯达黎加 法律顾问，包括尽职调查和收购文件。

关于Smartsheet

Smartsheet是一家现代化企业工作管理平台，受到全球各地企业数百万人的信赖，其中包括2024年《财富》500强企业中约85%的公司。作为该领域的先驱和市场领导者，Smartsheet提供强大的解决方案，助力提升业绩并推动下一轮创新。

关于Blackstone

Blackstone是全球最大的另类资产管理公司。我们的目标是通过增强所投资企业的实力，为机构和个人投资者带来有吸引力的回报。我们管理的资产超过1万亿美元，涵盖以房地产、私募股权、基础设施、生命科学、成长型资本、信贷、实物资产、二级市场资产及对冲基金为重点的全球投资策略。