Carey为Cencosud发行5亿美元国际债券及再融资提供法律服务

Carey | Cencosud成功发行了5亿美元高级无担保国际债券，票面利率为5.750%，2036年到期，发行依据为Rule 144A和Regulation S。与此同时，该公司发起现金回购要约，拟收购其全部2027年到期的国际债券。

该交易于2026年4月15日完成，主要目的是为2027年到期债券再融资，从而延长Cencosud的债务到期结构并增强其财务状况。该交易获得机构投资者的强劲需求，反映出市场对该公司信用状况及其进入国际资本市场能力的信心。

这项涉及智利和美国的复杂多司法管辖区交易，在短时间内完成法律架构设计，需要对资本市场、合同及税务事项进行统筹协调。

Carey为初始购买方代表及要约管理人（dealer managers）提供法律服务。Davis Polk & Wardwell担任承销商的国际法律顾问，Milbank担任发行人的国际法律顾问。Morales & Besa担任Cencosud的本地法律顾问。

carey.cl