DLA Piper Argentina和Tanoira Cassagne就EDEMSA债券发行提供法律服务

DLA Piper Argentina 为Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A.（以下简称「Edemsa」或「发行人」）发行第3类和第4类债券（以下简称「债券」）提供法律服务。
TCA Tanoira Cassagne 为Global Valores S.A.、Balanz Capital Valores S.A.U.和Banco Supervielle S.A.提供法律服务，协助其以承销商和组织人的身份参与发行；并为Provincia Bursátil S.A.、Banco de la Provincia de Buenos Aires、Banco Mariva S.A.、Bull Market Brokers S.A.、Invertir Online S.A.U.、Invertir en Bolsa S.A.、Macro Securities S.A.U.、Adcap Securities Argentina S.A.、TPCG Valores S.A.U.和Consultatio Investments S.A.提供法律服务，协助其以承销商的身份参与发行（以下简称「承销商」）。第3类债券以美元计价、认购和偿付，在阿根廷境内发行，固定利率为8%，于2027年11月29日到期，发行金额为
16,088,343美元；第4类普通债券以比索计价、认购和偿付，浮动利率为私人Badlar利率加7%的利差，于2025年11月29日到期，发行金额为 17,045,539,000比索。

债券根据普通债券全球发行计划发行，该计划发行总额最高为面值80,000,000美元（或等值的其他货币和／或价值或计量单位），且债券不可转换为股份。

第3类债券于2024年11月29日发行，每半年支付一次利息，首次付息日为2025年5月29日。

第4类债券于2024年11月29日发行，每季度支付一次利息，首次付息日为2025年2月29日。

Edemsa将把发行债券所得净款项用于基础设施项目，包括但不限于制定和实施发行人的投资计划、营运资金及发行人的一般用途。


Edemsa的法律顾问

DLA Piper Argentina为发行人Edemsa提供法律服务，团队由合伙人Alejandro Noblia以及律师Federico Vieyra和Mariana Carbajo组成。

内部法律顾问： Edemsa

Andrés Aruani以发行人内部法律顾问的身份为Edemsa提供法律服务。

承销商的法律顾问

TCA Tanoira Cassagne为承销商提供法律服务，团队由合伙人Alexia Rosenthal、Jaime Uranga和Ignacio Criado Díaz以及律师Teófilo Trusso和Juan Francisco Tineo组成。