DLA Piper、Bruchou和Clifford Chance为EDEMSA发行1.5亿美元国际债券提供法律服务

Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A.（EDEMSA）是门多萨领先的电力分销企业，成功完成第6类可转让债券的国际发行。该债券以美元计价并以美元偿付，依据其全球发行计划发行，计划发行总额最高为4亿美元（或等值其他货币），并经国家证券委员会（CNV）批准。第6类可转让债券的发行价格为面值的92.930%，总面值为150,000,000美元，利率分阶段递增：截至2029年7月28日为年利率9.75%，截至2030年7月28日为10.75%，截至2031年7月28日到期日为11.75%。本金自2029年起分3期等额偿还。

债券根据美国《1933年证券法》Rule 144A和Regulation S发行，并在卢森堡证券交易所上市，在其Euro MTF市场获准交易，同时在Bolsas y Mercados Argentinos S.A.和A3 Mercados S.A.上市交易。

BofA Securities, Inc.和UBS Securities LLC担任国际发行的初始购买方（「初始购买方」），Balanz Capital Valores S.A.U.和Global Valores S.A.则担任阿根廷本地配售代理（「本地配售代理」）。

The Bank of New York Mellon根据与EDEMSA签订的发行契约（经不时补充）担任受托人、共同登记机构、主要付款代理和转让代理；Banco de Valores S.A.担任阿根廷受托人代表、登记机构、转让代理和付款代理。

EDEMSA的美国法法律顾问
DLA Piper Argentina通过其位于布宜诺斯艾利斯的纽约业务组提供法律服务，团队成员包括证券业务拉美联席主席、合伙人Marcelo Etchebarne，资深顾问Nicolás Teijeiro，高级律师Daiana Suk和Ignacio Bard；纽约团队成员包括证券业务全球主席、合伙人Josh Kaufman和律师Marcos Taiana。

EDEMSA的阿根廷法法律顾问
DLA Piper Argentina还担任EDEMSA的阿根廷法法律顾问，团队由合伙人Alejandro Noblía带领，成员包括律师Federico Vieyra和Mariana Carbajo。

EDEMSA的内部法律顾问
EDEMSA内部法律团队由法律事务经理Andrés Aruani、公司法专业律师María Carolina Reta，以及监管事务副经理Carina Cocuelle组成。

初始购买方及本地配售代理的美国法法律顾问
Clifford Chance US LLP担任初始购买方及本地配售代理的美国法法律顾问，团队由合伙人Hugo F. Triaca带领，成员包括律师David Rondon、Juan Andrés Bosch和Cristian Ragucci。

初始购买方及本地配售代理的阿根廷法法律顾问
Bruchou & Funes de Rioja担任初始购买方及本地配售代理的阿根廷法法律顾问，团队由合伙人Alejandro Perelsztein带领，成员包括律师Juan María Rosatto和Teo Panich。

受托人、共同登记机构、主要付款代理及转让代理的法律顾问
Reed Smith LLP担任受托人、共同登记机构、主要付款代理及转让代理的法律顾问，团队由合伙人Adam Solowsky带领。

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