DLA Piper、Bruchou和Clifford Chance为Edenor发行票据提供法律服务

DLA Piper | Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A.（Edenor S.A.）是阿根廷最大的电力分销商，于2026年2月9日发行了新一批第7类追加可转让债券，以美元计价并以美元偿付，年票面利率为9.75%，到期日为2030年10月24日（「追加可转让债券」）。该发行依据其全球发行计划进行，计划发行总额最高为US$750 million（或等值其他货币），并经阿根廷国家证券委员会批准。
追加债券依据美国《证券法》Rule 144A和Regulation S发行，并根据2024年10月24日签订的发行契约第三次修订案（经不时修订和补充）进行安排，作为第7类初始债券的增发部分。初始债券最初于2024年10月24日、25日及2025年11月19日发行。追加债券发行面值为US$ 90.000.000，使已发行在外的第7类债券总面值增至US$ 475.000.000。追加债券在卢森堡证券交易所官方名单、Bolsas y Mercados Argentinos S.A.及A3 Mercados S.A.上市。
BofA Securities, Inc.、Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch和UBS Securities LLC.担任全球协调人及国际联席承销商，Latin Securities S.A.担任国际联席承销商，负责追加债券发行（统称「国际承销商」）。Global Valores S.A.、Balanz Capital Valores S.A.U.、Banco Mariva S.A.和Latin Securities S.A.担任本地承销商（统称「本地承销商」）。The Bank of New York Mellon依据与Edenor及Banco de Valores S.A.签订的发行契约（经不时补充），担任受托人、共同登记机构、主要付款代理人及过户代理人；Banco de Valores S.A.则以其在阿根廷的受托人代表身份，担任登记机构、过户代理人及付款代理人。

Edenor的美国法和阿根廷法法律顾问
DLA Piper担任Edenor的纽约州法和阿根廷法法律顾问。团队成员包括合伙人Joshua Kaufman和Marcelo Etchebarne、法律顾问Nicolás Teijeiro及律师Daiana Suk（纽约州法）；以及合伙人Alejandro Noblía和律师Federico Vieyra（阿根廷法）。
Edenor的内部法律顾问
法律与监管事务总监María José Pérez Van Morlegan、法律顾问部经理Federico Ponelli、高级律师Sabrina Belén Hernández及律师Marcos Mogni以发行人身份为Edenor提供内部法律咨询。
国际及本地承销商的美国法法律顾问
Clifford Chance US LLP担任国际及本地承销商的美国法法律顾问，团队由合伙人Hugo F. Triaca牵头，成员包括律师David Rondon、Cristian Ragucci和Juan Andrés Bosch。
国际及本地承销商的阿根廷法法律顾问
Bruchou & Funes de Rioja担任国际及本地承销商的阿根廷法法律顾问，团队由合伙人Alejandro Perelsztein牵头，成员包括律师Juan María Rosatto和Manuel Vergez Dinatale。
受托人、共同登记机构、主要付款代理人及过户代理人的法律顾问
Reed Smith LLP担任受托人、共同登记机构、主要付款代理人及过户代理人的法律顾问，团队由合伙人Adam Solowsky牵头

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