DLA Piper、Hughes Hubbard及其他国际律师事务所为Gerdau 11.25亿美元融资提供法律服务

DLA Piper Perú 参与为提供一笔循环信贷额度的金融机构集团提供法律服务，额度为 11.25亿美元 ，借款人为巴西钢铁企业 Gerdau 及其若干子公司。这笔跨境交易涉及以下司法管辖区的借款人： 阿根廷、巴西、英属维尔京群岛、加拿大、墨西哥、秘鲁和美国。

这笔融资于 2026年8月31日完成。凭借其规模、多司法管辖区架构，以及为贷款方和借款方提供法律服务的律师事务所数量，该交易成为本期最重要的区域银行交易之一。

对于 DLA Piper Perú而言，Latin Counsel尤为关注的是，其团队由以下律师组成： Sergio Barboza、 Ricardo Mercado Espinosa 和 Alexandra del Río Cárdenas，均在利马执业。该所与以下律所共同为金融机构集团提供法律服务： Hughes Hubbard & Reed、 Pinheiro Neto Advogados、 Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez 和 Allende & Brea。

参与交易的银行包括 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)、Banco Santander、Bank of America、BNP Paribas、Citibank、Crédit Agricole Corporate and Investment Bank、JPMorgan Chase Bank、Mizuho Bank 和 Natixis。 Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 担任该信贷额度的管理行。

该融资安排为一笔 高级无担保公司循环信贷额度，用于满足 Gerdau集团及其子公司的 一般公司用途。新融资取代了此前一笔 8.75亿美元的信贷额度，使公司可用的承诺融资额度提高约 29% 。

该贷款的初始期限为 5年，预计于 2031年8月到期，并可额外延期1年。

代表贷款方提供法律服务的 Hughes Hubbard & Reed 负责协调国际法律服务，团队由合伙人 Emilio Saiz和合伙人 Sean Reilly、 法律顾问 Justin Cohen 以及律师 Santiago Diaz-Seijido、 George Cortina 和 Anna Semidei组成。

在巴西， Pinheiro Neto Advogados为银行提供法律服务，团队由合伙人 Bruno Balduccini牵头，成员包括 Francisco Renato Gaiotto de Melo 和 Sophia Helena de Queiros Assis。在墨西哥， Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez参与交易，团队成员包括 Giovanni Ramírez Garrido、 Christian Dorantes Picazo、 Sofía Ramírez Esparza、 Héctor Trigos Padilla 和 Macarena Ramos López。在阿根廷， Allende & Brea 由合伙人 Jorge Mayora 和律师 Santiago Cassina为银行提供法律服务。

代表 Gerdau及其子公司提供主要法律服务的是 Milbank，其团队分布在圣保罗、纽约和华盛顿特区。在巴西，参与律师包括 Tobias Stirnberg、 Ana Bueno、 Elora Farias 和 Maria Rafaela Nunes；在纽约，参与律师包括 Andrew Walker 和 Michelle Song；在华盛顿特区，参与律师包括 Bijan Ganji、 Joel Cavanaugh 和 Bridget Golob。

此外，Gerdau还获得以下律所的法律服务： Tauil & Chequer Advogados与 Mayer Brown合作，由 Rodolfo Constantino de Tella 和 Anna Gouvea参与； Beccar Varela由 Alejandro Poletto、 Eugenia Radaelli 和 Micaela Navarrine参与； Maples Group由 Ruairi Bourke 和 Chloe Parsons参与； Ritch Mueller由 Gabriel del Valle、 Carlos Chiossone 和 Nicolás Cárdenas参与；以及 Garrigues Perú，由 Sergio Amiel 和 Mónica Yrrarazabal参与。

这笔交易反映出拉丁美洲公司融资架构日益复杂，也凸显了同时协调多个司法管辖区法律服务的必要性。交易还显示，拉美团队在大型国际银行交易中发挥着重要作用，尤其是 DLA Piper Perú 在为该地区主要钢铁集团之一安排区域性融资时发挥了重要作用。

交易要点

• 交易： 为 Gerdau 及其子公司提供额度为 11.25亿美元 的循环信贷额度
• 完成日期： 2026年8月31日
• 资金用途： 一般公司用途
• 涉及司法管辖区： 阿根廷、巴西、英属维尔京群岛、加拿大、墨西哥、秘鲁和美国
• 银行： BBVA、Banco Santander、Bank of America、BNP Paribas、Citibank、Crédit Agricole CIB、JPMorgan Chase Bank、Mizuho Bank 和 Natixis
• 管理行： Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
• 期限： 5年，预计于2031年8月到期，并可额外延期1年
• 对Latin Counsel的意义： DLA Piper Perú 参与为贷款方提供法律服务
• DLA Piper Perú团队： Sergio Barboza、 Ricardo Mercado Espinosa 和 Alexandra del Río Cárdenas
• 贷款方国际协调： Hughes Hubbard & Reed
• 贷款方的其他法律顾问： Pinheiro Neto Advogados、 Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez 和 Allende & Brea
• Gerdau的法律顾问： Milbank、 Tauil & Chequer Advogados 与 Mayer Brown合作，另有 Beccar Varela、 Maples Group、 Ritch Mueller 和 Garrigues Perú
• 融资结构： 高级无担保公司循环信贷额度
• 影响： 新信贷额度取代了此前一笔