Holland & Knight 和 TCA Tanoira Cassagne 为阿根廷火地岛省债券重组提供法律服务

Holland & Knight 和 TCA Tanoira Cassagne 为火地岛省 2 亿美元债券的国际重组提供法律服务，该重组已成功完成。

火地岛、南极洲及南大西洋诸岛省（以下简称“该省”）成功完成了其于 2017 年发行的票面利率为 8.950% 的担保债券（以下简称“债券”）的国际重组，债券名义本金为 2 亿美元（USD200.000.000）。该重组获得 90.89% 的债券持有人接受，超过了使修订适用于全体债券持有人所需的 75% 最低门槛。

拟议的债券条款和条件修订包括将到期日延长 2 年 9 个月，由原定的 2027 年 4 月延至 2030 年 1 月；将本金偿还计划调整为 20 期，自 2025 年 4 月开始；以及变更利息支付日期，同时维持原利率。

担保安排维持不变。自愿同意重组的债券持有人合计获得 600 万美元的同意费。

通过此次重组，该省遵守了阿根廷中央银行第“A”7782 号通告规定的现行法规。所采用的重组方案与其他省份及主权债券采用的方案类似。

BCP Securities, Inc. 和 Puente Servicios de Inversión S.A. 担任国际同意征集代理；Puente Hnos. S.A. 担任阿根廷当地同意征集代理；Contexto Investments 担任财务顾问，Morrow Sodali International LLC 担任信息及计票代理。

律师事务所 Holland & Knight 担任本次交易的纽约州法律顾问，团队由合伙人 Stephen J. Double、律师 Pedro de Elizalde 和外国律师 Cristobal Morales 牵头。

律师事务所 TCA Tanoira Cassagne 担任本次交易的阿根廷法律顾问，团队由合伙人 Alexia Rosenthal 和 Jaime Uranga，以及律师 Lucía Viboud Aramendi、Teófilo Trusso、Juan Manuel Simó 和 Ana Lucía Miranda 牵头。

TanoiraCassagne.com