交易 · Argentina
TCA Tanoira Cassagne为Expreso Lancioni首次发行可转让债券提供法律服务
TCA Tanoira Cassagne为Expreso Lancioni S.A.（发行人）、Banco Supervielle S.A.和Banco Comafi S.A.
TCA Tanoira Cassagne 提供法律服务；Banco Supervielle S.A.和Banco Comafi S.A.担任组织人、配售代理和担保机构，Comafi Bursátil S.A.担任配售代理。本次发行的I系列可转让债券以比索计价并以比索偿付，2027年7月10日到期，总额为$3.000.000.000，利率浮动，等于TAMAR Privada利率加5.99%的发行利差（以下简称「可转让债券」）。
Expreso Lancioni是一家物流和货运公司，拥有100多辆车和15.000平方米的基础设施。其主营业务是在全国范围内运输包裹、货件和整车货物，可在24小时内送达阿根廷中部主要城市，并为1.000多个地点提供有保障的配送服务。公司还在科尔多瓦和图库曼提供电子商务、仓储和越库配送服务，包括用于农用化学品和化肥的专用仓库。业务覆盖科尔多瓦、布宜诺斯艾利斯、圣菲和图库曼省。
本次交易的法律顾问：TCA Tanoira Cassagne，团队成员包括合伙人 Alexia Rosenthal 和 Jaime Uranga；以及律师 Carolina Mercero 和 Jimena Torres Marcelo。
tanoiracassagne.com
