交易 · Argentina
TCA Tanoira Cassagne为YPF第XXI类可转让债券发行提供法律服务
Tanoira Cassagne为Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.、Banco Santander Argentina S.A.、Balanz Capital Valores S.A.U.、Macro Securities S.A.U.、Banco de la Provincia de Buenos Aires、Banco de la Nación Argentina、Banco Comafi S.A.、Allaria S.A.、Banco BBVA Argentina S.A.、SBS Trading S.A.、TPCG Valores…提供法律服务
Tanoira Cassagne 为Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.、Banco Santander Argentina S.A.、Balanz Capital Valores S.A.U.、Macro Securities S.A.U.、Banco de la Provincia de Buenos Aires、Banco de la Nación Argentina、Banco Comafi S.A.、Allaria S.A.、Banco BBVA Argentina S.A.、SBS Trading S.A.、TPCG Valores S.A.U.、Banco Patagonia S.A.、Petrini Valores S.A.、Mills Capital Markets S.A.、Banco Supervielle S.A.、Invertironline S.A.U.和PP Inversiones S.A.提供法律服务；而 Bruchou & Funes de Rioja 为YPF Energía Eléctrica S.A.（“YPF Luz”）提供法律服务，而 TCA 担任牵头安排人和配售代理（“牵头安排人和配售代理”），成功配售第XXI类可转让债券，名义金额为US$53.827.026，以美元计价并以美元偿付，固定利率为6,50%，于2027年5月20日到期（“可转让债券”）。
可转让债券在A3 Mercados S.A.（“A3 Mercados”）和Bolsas y Mercados Argentinos S.A.（“BYMA”）上市，并由FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo评定为AAA(Arg)，展望稳定。
YPF Luz 是阿根廷主要的电力发电公司之一。其主要从事电力生产和销售，并开发利用可再生能源（风能和太阳能）及热能（以天然气为基础）发电的项目。
为YPF Luz提供法律服务
Bruchou & Funes de Rioja：合伙人José María Bazán和Leandro Belusci，以及律师Malena Tarrío、Lucia De Luca和Francisco Mendioroz。
YPF Energía Eléctrica S.A.内部法律顾问： Carlos Ariosa和José María Krasñansky。
为牵头安排人和配售代理提供法律服务：
TCA Tanoira Cassagne：合伙人Alexia Rosenthal和Ignacio Criado Díaz，以及律师Carolina Mercero和Stefania Lo Valvo。
为YPF Luz提供法律服务
Bruchou & Funes de Rioja：合伙人José María Bazán和Leandro Belusci，以及律师Malena Tarrío、Lucia De Luca和Francisco Mendioroz。
YPF Energía Eléctrica S.A.内部法律顾问： Carlos Ariosa和José María Krasñansky。
为牵头安排人和配售代理提供法律服务
TCA Tanoira Cassagne：合伙人Alexia Rosenthal和Ignacio Criado Díaz，以及律师Carolina Mercero和Stefania Lo Valvo。
tanoiracassagne.com
