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Bomchil和Marval为PSA Finance新一轮可转让债券发行提供法律服务
Bomchil为PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A.（“PSA”）提供法律服务，Marval O´Farrell Mairal为发行组织人、承销商及配售代理提供法律服务，涉及发行（i）第37系列可转让债券，以比索计价并以比索偿付，浮动利率为私人TAMAR利率与截标利差（4,75%）的算术和，由……代表
Bomchil 为PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A.（“PSA”）提供法律服务，且 Marval O´Farrell Mairal 为发行组织人、承销商及配售代理提供法律服务，涉及发行 （i）第37系列可转让债券，以比索计价并以比索偿付，浮动利率为私人TAMAR利率与截标利差（4,75%）的算术和，于2027年5月到期，总额为$19.884.375.000（“第37系列债券”）；以及（ii）第38系列可转让债券，以比索计价并以比索偿付，固定月有效利率为2,70%，于2027年3月到期，总额为$4.724.444.444（“第38系列债券”，与第37系列债券合称“债券”）。
本次发行于2026年2月26日根据PSA全球可转让债券计划进行。债券配售所得资金将用于阿根廷的营运资金，以优先改善资金管理并最大限度地发挥发行带来的效益。
Banco BBVA Argentina S.A.和Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.担任发行组织人和承销商。Banco Patagonia S.A.、Banco Santander Argentina S.A.、Banco de Servicios y Transacciones S.A.U.和Macro Securities S.A.U.担任配售代理。
该等可转让债券获准在Bolsas y Mercados Argentinos S.A.上市，并在A3 Mercados S.A.交易。
PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A.的法律顾问：
Bomchil： 合伙人：María Victoria Funes。律师：Francisco Diskin和Lourdes María Aguirre。
承销商的法律顾问：
Marval O’Farrell Mairal：合伙人：Sergio Tálamo。律师：Pedro María Azumendi、Lautaro Penza和Felicitas María Bereterbide。
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