TCA Tanoira Cassagne 为 Meranol 发行可转让债券提供法律服务

Meranol S.A.C.I.（“Meranol”或“公司”）是一家源自德国、总部位于阿根廷的化工企业，生产和销售工业化学品。该公司成功完成了第 25 类可转让债券在本地市场的配售和发行。

TCA Tanoira Cassagne 担任发行人 Meranol 的法律顾问，协助其发行第 25 类中小企业 CNV 可转让债券。该债券以比索计价，到期日为 2025 年 7 月 13 日，发行总额为 $1.700.000.000，利率为浮动利率，由私人 BADLAR 利率加上竞价确定的 10% 利差构成（“可转让债券”）。

可转让债券的发行日为 2024 年 5 月 13 日。

公司已申请在 Mercado Abierto Electrónico S.A. 获准交易可转让债券。

交易组织方：StoneX Securities S.A.

承销商：StoneX Securities S.A.、Allaria S.A.、Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.、Banco de la Provincia de Buenos Aires. 和 Banco Supervielle S.A.

交易法律顾问： TCA Tanoira Cassagne：合伙人 Alexia Rosenthal 和 Jaime Uranga 及律师 Ignacio Nantes、 Carolina Mercero 和 Mariana Troncoso。

TanoiraCassagne.com

关于 Meranol（Meranol.com.ar）

Meranol 是阿根廷首家硫酸铝生产商（自 1942 年起），也是该国第二大硫酸生产商。硫酸铝和硫酸是水处理和废水处理的关键产品，前者用作混凝剂，后者用于调节 pH 值。公司产品目录涵盖 30 多种产品，拥有 350 多家长期客户，并已在阿根廷投资超过 US$ 50 million。

Meranol 在布宜诺斯艾利斯省 Dock Sud 的先进工厂销售固体硫磺，并将其加工成中间产品（熔融硫磺和过滤硫磺），既供应市场，也用作生产硫酸的原料。该生产基地是其一体化生产链的主要节点之一，产品供应给该国大多数工业企业；同时，硫酸还作为中间产品，与其他原料（氢氧化铝和铝土矿）共同用于一体化生产体系，生产固体和液体硫酸铝以及氧化铁（颜料）。

在硫磺化学品一体化生产方面，公司生产多种磺酸（洗涤剂的基础原料），并通过对乙氧基化脂肪醇进行硫酸化生产月桂醇聚醚硫酸钠，主要供应卫生和个人护理行业以及农业综合企业。

为增加本地生产的工业化学品供应，公司建成了一座采用最新技术的多用途反应器工厂，以扩充月桂醇聚醚硫酸钠的配套产品种类；此外，还新建了一座表面活性剂工厂，用于硫酸化高碳醇，产品面向石油和天然气行业。

此外，Meranol 还在阿根廷市场分销全球各地企业生产的其他工业化学品，并担任这些企业在阿根廷的商业代表。