Banco Bilbao Vizcaya Argentaria adquiere la parte que aún no controlaba de Bancomer

Davis Polk & Wardwell y Garrigues Abogados y Asesores Tributarios están asesorando al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) en la oferta para adquirir la parte que aún no controlaba de Bancomer así como en la operación de ampliación de capital previa.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México ha aceptado la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por el BBVA sobre el 40,6% de su filial mexicana, Bancomer, cuyo periodo de aceptación concluirá el próximo 19 de marzo, según informó el BBVA a la Comisión Nacional de Valores (CNMV).

La entidad que preside Francisco González anunció el pasado 2 de febrero, al tiempo que presentaba sus resultados, su intención de lanzar una OPA sobre la parte que aún no controlaba de Bancomer.

El BBVA tiene previsto pagar 12 pesos por acción de Bancomer, lo que supondrá un coste total de la operación cercano a los 3.300 millones de euros. La OPA persigue la exclusión de Bancomer de la cotización bursátil.

El equipo de Davis Polk está formado por los socios Andrés V. Gil de la oficina de Nueva York y por Michael J. Willisch de la oficina de Madrid así como por los asociados Diego A. Rotsztain, de la oficina de Madrid, Norberto E. Quintana, de la oficina de Nueva York, y Jake S. Tyshow de la oficina de Parías. El socio Harry Ballan y la asociada Amy B. Heller, de la oficina de Nueva York, asesoran en materia tributaria.

Garrigues Abogados y Asesores Tributarios ha prestado asesoramiento en Derecho español a BBVA no sólo en la Oferta sobre Bancomer (junto con Davis Polk en Derecho Americano y Frank Galicia en Derecho Mexicano) sino también en la operación de ampliación de capital previa por importe de 1.998.750.000 euros. La operación de ampliación de capital se ha realizado utilizando la técnica de Accelerated Bookbuilt Offering y se ha colocado, en su totalidad, en menos de cuatro horas.

El equipo de Garrigues que ha participado en la operación ha estado formado por los socios Fernando Vives y Javier Ibáñez y el asociado Luis de la Peña.

Rafael Robles de Franck, Galicia y Robles, S.C asesora a BBVA en derecho mexicano. Morgan Stanley es el asesor financiero de BBVA.