Bofill Mir asesora a Altis en la estratégica adquisición del 35% de Oxzo, impulsando la innovación en salmonicultura

Bofill Mir ha asesorado a Altis Principal Investments ("Altis") en la adquisición del 35% de Oxzo, empresa vinculada a Fiordo Austral, empresa líder en oxigenación para la salmonicultura.

El rol de Bofill Mir consistió en la negociación y materialización de la adquisición de acciones por el 35% de Oxzo, lo que involucró la negociación y preparación de los contratos de compraventa de acciones y sus anexos, en un nuevo pacto de accionistas de Oxzo, en la realización de Due Diligence como compradores, y en la constitución e implementación del fondo de inversión.

Esta asesoría destaca en cuanto a estructurar una participación minoritaria que tuviera la capacidad de influir en las decisiones que permita el crecimiento del negocio de Oxzo, de manera de capturar el interés de los aportantes del fondo para esta inversión.

Compañías involucradas:

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO SCUBA, administrado por ADMINISTRADORA ALTIS PIs S.A., por la parte compradora.

Fiordo Austral SpA, por la parte vendedora.
        
El monto de la transacción es confidencial. Sin embargo, en un comunicado emitido por Altis Principal Investments se informó que Oxzo obtuvo un crédito sindicado por US$55 millones, en una operación liderada y estructurada por Altis Servicios Financieros y en que participaron DNB, Rabobank y Scotiabank como acreedores.      

Abogados involucrados: Socios Octavio Bofill y Ana María Yuri, asociada senior Paula Donoso, asociados Benjamín Guerrero, Sofía Rivera y Martina Preuss.

Equipo Due Diligence: Socios Feliciano Tomarelli, Sebastián Fernández, Ignacio Avendaño and Vicente Lanis (Corporate); María Pilar Domínguez and Pablo Nogueira (Regulatory), Jorge Tisné (Data), Pablo Gutiérrez and Camila Pumarino (Labour), Sebastián Cañas (Antitrust), Marcos Gutiérrez (Litigation).

Barros & Errázuriz (Socios Luis Alberto Letelier y Lucas Marinovic y asociados Juan Ignacio Galdámez, Bernardo Pérez) y Larraín Vial actuaron como asesor legal y asesor financiero, respectivamente, de Fiordo Austral en la transacción.

bofillmir.cl