Lundin Mining amplía línea de crédito a US$4.500 millones

Carey | The Bank of Nova Scotia, Bank of Montreal, Canadian Imperial Bank of Commerce, ING Capital y los demás acreedores fueron asesorados en los aspectos de derecho chileno relacionados con la modificación, aumento y extensión de un financiamiento rotativo comprometido otorgado a Lundin Mining Corporation y Lundin Mining AB por hasta US$4.500 millones. El financiamiento cuenta con garantías personales otorgadas por cinco sociedades mineras chilenas del grupo, que actúan como codeudores y fiadores solidarios.

La operación cerró el 26 de febrero de 2026 e involucró las jurisdicciones de Canadá, Chile y Argentina.

La línea de crédito fue ampliada desde US$1.750 millones hasta US$4.500 millones y su vencimiento se extendió hasta el 26 de febrero de 2031. Asimismo, el financiamiento contempla una estructura de disponibilidad escalonada, con incrementos graduales en los montos comprometidos sujetos al cumplimiento de determinadas condiciones, entre ellas la aprobación de la Etapa 1 del Proyecto Vicuña, un desarrollo minero transfronterizo entre Chile y Argentina.

Desde la perspectiva del derecho chileno, la asesoría comprendió el análisis y la estructuración de las garantías otorgadas por sociedades mineras locales en el marco de un financiamiento multijurisdiccional, asegurando su adecuada incorporación al crédito modificado y su consistencia con la estructura contractual global.

Carey asesoró a los acreedores mediante el socio Fernando Noriega y los asociados Magdalena Menchaca y Mateo Weinborn. Fasken actuó como asesor de los acreedores a través de los socios Thomas Meagher y Nathan Gates, junto con el asociado Gurkirat Batth. Lundin Mining fue asesorada por Bofill Mir Abogados, mediante los socios Pablo Mir y Francisco Ducci y el asociado Francisco Miranda, y por Cassels Brock, a través de los socios David Budd y Jennifer Wasylyk.

carey.cl