Skadden asesora a Citi en la exitosa separación de Banamex en México  

Un equipo de abogados de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, liderado por Paola Lozano en Nueva York, asesoró con éxito a Citi en la simplificación de sus operaciones en México a través de la escisión de Banamex.

Narciso Campos, de la oficina de México de White & Case, también asesoró en la operación.

A partir del 1 de diciembre, Citi opera dos grupos financieros distintos en México: Grupo Financiero Citi México y Grupo Financiero Banamex.

Esta separación representa un hito importante en el plan estratégico de Citi para simplificar sus operaciones. Como se anunció previamente, Citi está buscando activamente la propuesta de salida a bolsa de Grupo Financiero Banamex, con un calendario que depende de las aprobaciones regulatorias y las condiciones del mercado para maximizar el valor para los accionistas, que sigue siendo una prioridad.

Jane Fraser, CEO de Citi, declaró: «Esta separación marca un hito importante en nuestros esfuerzos de simplificación y nos acerca a nuestra visión a largo plazo de un banco más conectado centrado en nuestras principales fortalezas. Estamos orgullosos de la ejecución reflexiva y transparente de este proceso. Nuestro compromiso con nuestros clientes en México sigue siendo fuerte, y continuaremos conectando a México y al mundo a través de nuestras plataformas de inversionistas y clientes corporativos, líderes en el mercado. Ahora estamos enfocados en preparar la oferta pública inicial de Banamex para optimizar el valor para nuestros accionistas.»

Ernesto Torres Cantú, Director de Citi Internacional, comentó: «Citi ha operado en México durante casi un siglo, y este país sigue siendo uno de nuestros mercados institucionales más importantes. Gracias al extraordinario trabajo, dedicación y profesionalismo de los equipos de Banamex y Citi durante los últimos tres años, ahora contamos con dos instituciones financieras robustas con posiciones sólidas en sus respectivos segmentos, preparadas para impulsar el crecimiento del país. Agradecemos a las autoridades financieras mexicanas su apoyo durante este proceso de separación, así como a nuestros colegas que trabajaron incansablemente para lograr este hito.»

Grupo Financiero Citi México mantendrá una fuerte presencia en el país, atendiendo a los clientes institucionales de Citi a través de Banco Citi México, un banco de servicios integrales, y servicios de intermediación bursátil a través de Citi México Casa de Bolsa. Con cuatro líneas de negocio -Banca, Mercados, Servicios y Patrimonio- Citi ofrecerá un portafolio integral de productos y servicios financieros a instituciones financieras, gobiernos, inversionistas, multinacionales y empresas nacionales que buscan internacionalizarse. Con el apoyo de su inigualable red global y más de 120 años de presencia continua en América Latina, el equipo local de Citi de aproximadamente 3.000 empleados atenderá a unos 2.000 clientes.

Como se anunció previamente en febrero, Julio Figueroa, Director de Banca y Clusters para América Latina de Citi, presidirá los Consejos de Administración de Grupo Financiero Citi México y Banco Citi México, mientras que Álvaro Jaramillo ocupará el cargo de Country Officer y Director de Banca de Citi para México.

Grupo Financiero Banamex incluirá a Banco Nacional de México, un banco de servicios integrales que ofrece servicios de banca minorista, incluida la gestión de patrimonios, préstamos al consumo, hipotecas residenciales, depósitos, servicios de nómina, pagos y un conjunto completo de productos de banca comercial. Además, supervisará Tarjetas Banamex, Afore Banamex, Seguros Banamex y Pensiones Banamex, que ofrecen tarjetas de crédito, gestión de activos para el retiro, seguros y rentas vitalicias, respectivamente. Con un enfoque digital, banca en línea innovadora, aplicaciones móviles y una extensa red de aproximadamente 1,300 sucursales y más de 9,100 cajeros automáticos en todo el país, Banamex continuará sirviendo a casi 20 millones de clientes, fomentando su legado de 140 años en México. Más de 39,000 empleados apoyan actualmente estos negocios, junto con la colección de arte, edificios históricos e iniciativas sociales y culturales de Banamex.

Ignacio Deschamps será Presidente de los Consejos de Administración del Grupo Financiero Banamex y del Banco Nacional de México, como se anunció en febrero. Ernesto Torres Cantú seguirá siendo consejero tanto del grupo financiero como del banco, mientras que Manuel Romo ocupará el cargo de director general del Grupo Financiero Banamex y del Banco Nacional de México.

Desde que anunció su intención de abandonar la banca de consumo en 14 mercados de Asia, Europa, Oriente Medio y México como parte de su renovación estratégica, Citi ha cerrado con éxito ventas en nueve de esos mercados, con un proceso de venta en marcha en Polonia. La liquidación de los negocios de consumo de Citi en China y Corea, así como su presencia global en Rusia, están a punto de concluir.

citigroup.com/global/about-us/global-presence/mexico