Telefónica de Argentina emite obligaciones negociables con oferta pública

Telefónica de Argentina S.A. ha colocado exitosamente una nueva emisión de obligaciones negociables bajo su Programa Global por Pesos 1.500.000.000.

Se trata de la Segunda Clase por Pesos 200 millones, en dos Series. La Serie A a Tasa Fija se emitió por un monto de Pesos 134.849.333, a una tasa del 8,25% anual y vence el 28 de octubre de 2005, en tanto que la Serie B a Tasa Variable fue emitida por Pesos 65.150.667 a tasa BADLAR más un 2,40% nominal anual y vence el 29 de abril de 2006.

Los valores cuentan con autorización de oferta pública de la Comisión Nacional de Valores, de cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Caja de Valores S.A. es el agente de pago y registro de los valores.

BBVA Banco Francés S.A. y JP Morgan Chase Bank, Sucursal Buenos Aires fueron los agentes colocadores de la emisión.

Estudio O´Farrell asesoró una vez más al emisor, a través de un equipo encabezado por el socio Carlos F. Oteiza y el asociado senior Alejandro A.M. Anderlic, con activa participación de la asociada Natalia Méndez. También fue asesorado por su Asesoría Legal Interna, principalmente a través de Marcelo Gobbi y Santiago Barca.

Los agentes colocadores fueron asesorados por Pérez Alati Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) través de los socios Mariano F. Grondona y María Gabriela Grigioni y el asociado Sebastián Luegmayer. Asimismo, BBVA Banco Francés S.A. y JPMorgan Chase Bank, Sucursal Buenos Aires fueron asesorados también por sus asesores legales internos Adrián Bressani y Facundo Gómez Minujín, respectivamente.