Carey y Guyer asesoran en la venta de Enjoy Punta del Este

La operación involucró múltiples jurisdicciones, dado que el proceso de venta estaba regulado por el acuerdo de reorganización de Enjoy, el activo vendido está ubicado en Uruguay y tanto los bonos prepagados como los nuevos bonos emitidos se rigen por la legislación de Nueva York.

Equipos legales

El equipo de Carey estuvo integrado por los socios Salvador Valdés y Roberto Villaseca, y los asociados Angélica De la Carrera, María Anguita y Nicolás Díaz.

Guyer & Regules asesoró al Comité de Acreedores Garantizados con un equipo formado por el socio Nicolás Piaggio, la counsel María Noel Riotorto y los asociados Javier Napoleone y Nicolás Stefanoli de Souza.

El abogado independiente Ronald Jewell también asesoró al Comité de Acreedores Garantizados.

Barros & Errázuriz asesoró a Enjoy S.A. mediante el socio Sergio Eguiguren y los asociados Jorge Covarrubias y Rodrigo Muñoz.

Faegre Drinker Biddle & Reath asesoró a UMB Bank, N.A., en su calidad de trustee de los bonos internacionales y de los nuevos bonos. El equipo estuvo integrado por la socia Laura Appleby y el asociado Kyle Kistinger.

Morales & Besa también asesoró a Enjoy S.A., con la participación de la socia Andrea Díaz y los asociados Juan Luis Vial y Clemente Echenique.

Posadas, Posadas & Vecino asesoró a JHSF Peninsula a través del socio Fernando De Posadas y las asociadas Martina Reyes y Luciana López.

Proskauer Rose asesoró a Enjoy S.A. mediante el socio Boris Dolgonos.

Ross PLLC asesoró a Lord Securities Corporation, en su calidad de agente de garantías de los bonos internacionales y de los nuevos bonos. El equipo estuvo integrado por el socio Jonathan Ross y la asociada Sabrina Pociello.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom asesoró a JHSF Peninsula mediante el socio Mathias von Bernuth y los counsels Lauren Bennett y Alejandro Ascencio.

Asesores financieros

Asset Chile actuó como asesor financiero de Baluma, mientras que Itaú actuó como asesor financiero de JHSF Peninsula.

La Tercera informó sobre los planes de crecimiento del nuevo propietario de Enjoy Punta del Este tras el cierre de la adquisición. Por su parte, Focus Gaming News Latinoamérica informó sobre la confirmación de la venta de Enjoy Punta del Este al grupo brasileño JHSF, situando el importe de la operación en USD 160 millones.

carey.cl
guyer.com