Bomchil Asesora a CGC en Exitoso Cierre de Colocación de US$300 Millones en Obligaciones Negociables

Bomchil - Compañía General de Combustibles S.A. ("CGC") completó exitosamente la colocación en el mercado internacional y local de las obligaciones negociables clase 38 por un valor nominal de US$300.000.000, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses a una tasa de interés fija del 11,875% nominal anual y con vencimiento en noviembre de 2030 (las "Obligaciones Negociables").

CGC es una empresa líder en la industria del petróleo y gas, con actividades que incluyen la exploración, explotación y desarrollo de yacimientos de hidrocarburos.

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 28 de noviembre de 2025 y colocadas en el mercado internacional conforme a la Regla 144A y la Regulación S bajo la Ley de Títulos Valores de Estados Unidos de 1933. Los fondos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables serán destinados para el pago o refinanciación de deuda financiera existente.
Citigroup Global Markets Inc., JP Morgan LLC, Morgan Stanley, Santander, Santander US Capital Markets LLC y Balanz Capital UK LLP actuaron como colocadores internacionales (los "Colocadores Internacionales"), BCP Securities Inc. y Latin Securities Inc actuaron como co-managers internacionales (los "Co-Managers Internacionales") y Banco Santander Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Macro Securities S.A.U., Balanz Capital y Valores S.A.U. y Latin Securities S.A. actuaron como colocadores locales (los "Colocadores Locales"). Asimismo, Citigroup Global Markets Inc. actuó como agente de liquidación internacional (el "Agente de Liquidación Internacional") y Latin Securities S.A. como agente de liquidación local (el "Agente de Liquidación Local"). The Bank of New York Mellon actuará como fiduciario ("indenture trustee"), agente de registro, agente de pago y agente de transferencia en el marco del contrato de emisión ("indenture") y Banco Santander Argentina S.A. tendrá el rol de agente de registro, agente de pago, agente de transferencia y representante del fiduciario ("indenture trustee") en Argentina.
Las obligaciones negociables fueron autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en A3 Mercados S.A.

Asesores de CGC:
Respecto de las leyes de Nueva York, Estados Unidos:
Milbank LLP: Socio: Adam Brenneman. Special Counsel: Gonzalo Guitart. Asociados: Marcos Zaldivar y Pamela Molina. Abogado Internacional: Hugo Bruzone.