Operación
Nader Hayaux Goebel asesora a MercadoLibre en emisión de deuda por USD 1.000 millones
Nader Hayaux Goebel (NHG) asesoró a MercadoLibre, Inc. en asuntos de derecho mexicano relacionados con su emisión de deuda en Estados Unidos por USD 1.000 millones , mediante senior unsecured notes con una tasa de 5,850% y vencimiento en 2036.
Nader Hayaux Goebel (NHG) asesoró a MercadoLibre, Inc. en asuntos de derecho mexicano relacionados con su emisión de deuda en Estados Unidos por USD 1.000 millones, mediante senior unsecured notes con una tasa de 5,850% y vencimiento en 2036.
La operación se realizó bajo el programa shelf registrado por MercadoLibre ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).
Los bonos cuentan con garantías otorgadas por subsidiarias de MercadoLibre en distintas jurisdicciones de América Latina, incluyendo México, mientras que los fondos obtenidos serán destinados a fines corporativos generales.
Una estructura transfronteriza
La operación incorpora garantías transfronterizas de subsidiarias de MercadoLibre en múltiples jurisdicciones, reflejando una estructura regional vinculada al acceso de la compañía a los mercados internacionales de capitales.
Además de México, el proyecto involucró a Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Estados Unidos y se enmarca dentro de la práctica de Debt Capital Markets.
La emisión fue anunciada el 9 de septiembre de 2026 y cerró el 14 de septiembre.
Según la información de la operación, la colocación se ejecutó en un entorno de mercado complejo y refuerza la capacidad de MercadoLibre para acceder a los mercados globales de capitales.
El equipo de Nader Hayaux Goebel
El equipo de NHG estuvo liderado por el socio Gunter Schwandt G.
También participaron los socios Javier Arreola E. y Adalberto Valadez H., junto con la asociada Regina Ortega M.
Gunter Schwandt es socio de Nader Hayaux Goebel y concentra su práctica en mercados de capitales, fusiones y adquisiciones, fintech, financiamiento estructurado, operaciones garantizadas y préstamos transfronterizos.
Su experiencia incluye emisiones públicas y bursatilizaciones, así como estructuras de CKDs y FIBRAs. Schwandt también ha asesorado previamente a
