Operación · Chile
Opdenergy refinancia portafolio renovable con préstamo verde de US$227 millones
Carey | Opdenergy, a través de sus filiales Opdenergy Generación, Ra Solar y Opdenergy PMGD, refinanció un portafolio de proyectos de energía renovable bajo una estructura de project finance por hasta US$227 millones.
Carey | Opdenergy, a través de sus filiales Opdenergy Generación, Ra Solar y Opdenergy PMGD, refinanció un portafolio de proyectos de energía renovable bajo una estructura de project finance por hasta US$227 millones. La operación fue suscrita el 17 de junio de 2026 e involucra a Chile, Estados Unidos (Nueva York) y España.
El refinanciamiento se estructuró como un green loan project finance que combina múltiples tecnologías de generación renovable en una única estructura de financiamiento, permitiendo consolidar todos los financiamientos originales en un solo crédito.
La operación comprende cuatro tramos vinculados al parque fotovoltaico Sol de los Andes (104 MWp), el parque eólico La Estrella (50 MW), el proyecto de almacenamiento con baterías (BESS) Sol de los Andes (89 MW), el parque fotovoltaico Alcones (90 MW), un portafolio PMGD integrado por Llay Llay, Lingue y Los Magnolios, y el financiamiento de IVA del parque fotovoltaico Alcones. Asimismo, contempla un tramo incremental opcional para el proyecto BESS Alcones (90 MW).
Carey participó en la operación con el socio Felipe Moro y los asociados Alejandro Toro, Magdalena Menchaca, Mateo Weinborn, Felipe Dalgalarrando, Gonzalo Ramos e Ignacia Mayne-Nicholls. Clifford Chance actuó como asesor legal de Opdenergy, mientras que White & Case asesoró a los prestamistas, proveedores de coberturas y bancos emisores.
carey.cl
