Carey assessora Bci Group em aumento de capital de CLP 7,996 trilhões

Carey assessorou a Bci Group em um aumento de capital de aproximadamente CLP 7,996 trilhões — milhões de milhões de pesos —, aprovado por sua assembleia extraordinária de acionistas em 26 de outubro de 2026. A operação prevê a emissão de cerca de 125 milhões de novas ações e constitui uma etapa da reorganização societária do Banco de Crédito e Inversiones (Bci).

As novas ações serão integralizadas exclusivamente em bens, mediante a contribuição ou transferência de ações da Bci, na proporção de uma ação da Bci Group para cada ação do banco. O mecanismo permitirá que os acionistas que decidirem participar se tornem acionistas da holding.

De acordo com o cronograma divulgado, o processo prevê uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) para o fim de 2026 e um período de colocação no início de 2027. A aprovação do aumento de capital não significa a conclusão da reorganização: ainda estão pendentes a subscrição e a integralização das novas ações, além das etapas posteriores da estrutura prevista.

Concluído o processo, a Bci Group será a holding comum da Bci, no Chile, e do City National Bank of Florida (CNB), nos Estados Unidos. Os dois bancos operarão de forma independente entre si, e o CNB deixará de ser subsidiária do banco chileno.

A estrutura prevê a cisão da Bci, a transferência das ações da Bci Financial Group Inc., controladora direta do CNB, para uma nova sociedade não bancária e a posterior fusão desta com a Bci Group. O banco chileno manterá sua licença bancária, seu RUT e os demais negócios que não sejam o CNB.

A reorganização busca ampliar a capacidade de crescimento dos negócios nos Estados Unidos diante dos limites aplicáveis aos investimentos de um banco chileno em um mesmo país estrangeiro, melhorar a eficiência do capital e facilitar a apresentação separada dos resultados dos dois negócios. Sua execução combina mecanismos do mercado de capitais, contribuições em bens, operações com partes relacionadas e regulação bancária transfronteiriça.

A assessoria da Carey também inclui trabalhos anteriores relacionados à constituição da Bci Group e ao registro de suas ações no Registro de Valores da Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Além disso, o escritório assessorou a Empresas Juan Yarur, controladora indireta da Bci, na aprovação da alienação e da contribuição à holding de ações do banco no valor de CLP 1,194 trilhão.

A equipe da Carey foi formada pelos sócios Francisco Ugarte, Jessica Power e Alejandra Daroch, e pelos advogados associados Diego Hormazábal, Pablo Bauer, Sebastián Zaror, Carlos Costabal, Francisca Eyzaguirre e Ignacio Quemada.

Pela Bci participaram Fernando Carmash Cassis, diretor jurídico; María Eugenia López-Hermida, gerente jurídica de Governança Corporativa e CCSS; e José Miguel de la Cerda Samsó, gerente jurídico de Negócios.

Principais informações

• Operação: aumento de capital da Bci Group, a ser integralizado com ações da Bci
• Valor: aproximadamente CLP 7,996 trilhões
• Emissão: cerca de 125 milhões de novas ações, com relação de troca de um para um
• Jurisdições: Chile e Estados Unidos
• Assessor jurídico identificado: Carey
• Aprovação: 26 de outubro de 2026
• Status: aumento aprovado; subscrição, integralização e etapas posteriores da reorganização pendentes