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DLA Piper, Hughes Hubbard e outros escritórios internacionais assessoram financiamento de USD 1.125 milhões para a Gerdau
DLA Piper, Hughes Hubbard e outros escritórios internacionais participaram de uma linha de crédito de USD 1.125 milhões para a Gerdau, com nove bancos e devedores em sete jurisdições
DLA Piper Perú participou da assessoria ao grupo de instituições financeiras que concedeu uma linha de crédito rotativo de USD 1.125 milhões à siderúrgica brasileira Gerdau e a várias de suas subsidiárias, em uma operação transfronteiriça que envolveu devedores em Argentina, Brasil, Ilhas Virgens Britânicas, Canadá, México, Peru e Estados Unidos.
O financiamento, fechado em 31 de agosto de 2026, está entre as operações bancárias regionais mais relevantes do período, pelo volume, pela estrutura multijurisdicional e pelo número de escritórios envolvidos na assessoria a credores e tomadores.
A equipe de DLA Piper Perú, um dos aspectos de maior interesse para a Latin Counsel, foi formada por Sergio Barboza, Ricardo Mercado Espinosa e Alexandra del Río Cárdenas, em Lima. O escritório assessorou o grupo de instituições financeiras junto com Hughes Hubbard & Reed, Pinheiro Neto Advogados, Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez e Allende & Brea.
Os bancos participantes foram Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Banco Santander, Bank of America, BNP Paribas, Citibank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, JPMorgan Chase Bank, Mizuho Bank e Natixis. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank atuou como banco agente da linha.
A operação foi estruturada como uma linha de crédito corporativa rotativa sênior sem garantia, destinada a cobrir fins corporativos gerais do grupo Gerdau e de suas subsidiárias. O novo financiamento substituiu uma linha anterior de USD 875 milhões, elevando em aproximadamente 29 % a capacidade comprometida disponível para a companhia.
O crédito tem prazo inicial de cinco anos, com vencimento previsto para agosto de 2031