Bofill Mir 为 Ad Hoc WOM 集团收购 WOM 及其子公司提供法律服务

Bofill Mir Abogados 为一组被称为“Ad Hoc WOM 集团”的债权人提供法律服务，协助其以 16 亿美元收购 WOM 及其子公司。

此次收购及其融资得以实现，源于 WOM 及其子公司的重整计划获批。WOM 及其子公司依据美国《破产法》第 11 章向特拉华州破产法院申请司法重整。

Bofill Mir Abogados 团队为 Ad Hoc WOM 集团 提供收购及融资方面的法律服务，并就司法重整涉及的智利法律问题提供咨询，合作方为 Dechert LLP 的 纽约。

此项交易是智利并购市场的 重要里程碑 ，也是智利企业选择依据第 11 章进行重整的标志性案例之一；该律师事务所曾参与多个此类案件。

“Ad Hoc WOM 集团”是 WOM 的主要债权人之一，由纽约法发行债券的持有人组成。其中包括 BlackRock、Amundi Asset Management、Man GLG Partners 和 Moneda Asset Management 等全球知名大型投资机构。

在此次交易中，Bofill Mir Abogados 为 Ad Hoc WOM 集团提供法律服务。该集团在 WOM 的竞争性出售程序中被选为买方；该出售是 WOM 于 2024 年 12 月获批的司法重整计划的一部分。交易涉及对 WOM 集团公司架构进行全面重组、设立新实体和投资基金，以及发行有担保和无担保债券，以债转股并偿付债权人债权。

法律服务涵盖 WOM 及其子公司重组后的各项事宜以及收购事项。作为该流程的一部分，团队全面分析了竞争法问题，包括向国家经济检察院（FNE）申报，并在创纪录的时间内获得无条件批准。

在 第 11 章程序中，Bofill Mir Abogados 就重整计划的设计提供法律服务，使其符合 Ad Hoc WOM 集团的利益。该所还积极参与 WOM 的竞购程序，最终通过签署重整计划达成协议，推动控制权变更及 WOM 收购交易。

该交易的牵头合伙人强调，Bofill Mir Abogados 在涉及多个司法管辖区的复杂并购交易中发挥了重要作用，并指出各团队在交易各阶段均展现出投入和专业能力。

WOM 是一家成立于 2015 年的智利电信公司，已成为拉美市场的主要运营商之一，为超过 850 万客户提供服务，并于 2019 年成为智利第二大移动电话运营商。

涉及的业务领域： 破产与重整、并购、资本市场、融资、电信、税务、竞争法、数据保护、劳动法和合规。

交易金额： 约 1,600,000,000 USD。

司法管辖区： 智利、美国、卢森堡和挪威。

参与的律师事务所及团队：

破产与重整、并购、融资和资本市场：合伙人 Octavio Bofill G. 和 Rodrigo Saffirio；高级律师 Gonzalo Barceló 和 Octavio Bofill B.；律师 Sofía Rivera、Martina Preuss、Benjamín Guerrero 和 Max Vial。

电信与监管：高级律师 Pablo Nogueira 和 Jaime Ayala；律师 Macarena Encinas。

税务：高级律师 Josefina Da Bove；律师 Cristián Silva。

竞争法：业务主管 Manfred Zink；律师 Sebastián Cañas。

数据保护：高级律师 Jorge Tisné。

合规：高级律师 Rocío Vergara 和律师 Roberto Natho。

劳动法：合伙人 Luis Alberto Cruchaga 和律师 Camila Pumarino。

交割日期： 2025 年 3 月 21 日。

国家经济检察院批准日期： 2025 年 3 月 6 日。

第 11 章重整计划获批日期： 2025 年 3 月 6 日。

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