Bomchil和Bruchou & Funes de Rioja就Compañía General de Combustibles根据常规发行人计划发行债券提供法律服务

Bomchil 为Compañía General de Combustibles S.A.提供法律服务， Bruchou & Funes de Rioja 为主承销商和承销商以及配售代理提供法律服务，涉及发行 第37类可转让债券。该债券以美元计价并以美元偿付，固定利率为7.00%，于2027年3月到期，总额为US$27.630.742（以下简称“第37类债券”）。

此次发行于2025年3月10日根据该公司的常规发行人制度进行。第37类债券配售所得款项将用于投资位于阿根廷境内的实物资产，尤其是投资于圣克鲁斯省的油气勘探和开采、补充阿根廷共和国的营运资金，以及向发行人的受控公司或关联公司注资、收购股权和／或为其业务运营提供资金。

Allaria S.A.、Banco Santander Argentina S.A.、Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.和Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.担任主承销商和承销商。BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.、Banco Patagonia S.A.、Banco de la Provincia de Buenos Aires、Banco Mariva S.A.、Banco Hipotecario S.A.、Cocos Capital S.A.、Puente Hnos. S.A.、Banco CMF S.A.、Facimex Valores S.A.和Macro Securities S.A.U.担任配售代理。

该可转让债券获准在Bolsas y Mercados Argentinos S.A.上市，并在A3 Mercados S.A.（原名Mercado Abierto Electrónico S.A.）交易。

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