Bomchil为CGC 2亿美元国际发行提供法律服务

Bomchil | Compañía General de Combustibles S.A.（“CGC”）完成了第38类追加可转让债券的国际发行，票面总额为2亿美元。该债券以美元计价并以美元支付，固定年利率为11.875%，将于2030年11月到期。

CGC是一家独立的石油和天然气公司，业务涉及油气田的勘探、开采和开发。

该债券于2026年5月11日发行，并依据美国《1933年证券法》Rule 144A和Regulation S在国际市场配售。所得款项将用于偿付或再融资现有金融债务。

除发行日、结算日和发行价格外，该追加债券的条款和条件与2025年11月28日发行的第38类可转让债券相同，并根据2025年11月28日签订的发行契约构成同一系列。该契约由CGC作为发行人、The Bank of New York Mellon作为受托人、登记代理、付款代理和转让代理，以及Banco Santander Argentina S.A.作为登记代理、付款代理、转让代理和受托人在阿根廷的代表签订。

Balanz Capital Valores S.A.U.、Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.、Banco Santander Argentina S.A.、Cucchiara y Cía. S.A.、Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.、Latin Securities S.A.、Macro Securities S.A.U.和One618 Financial Services S.A.U.担任本地配售代理。

该债券获准在Bolsas y Mercados Argentinos S.A.上市，并获准在A3 Mercados S.A.交易。

Milbank LLP就纽约州法律事项为CGC提供法律服务，参与人员包括合伙人Adam Brenneman、特别顾问Gonzalo Guitart和律师Pamela Molina。

Bomchil就阿根廷法律事项为CGC提供法律服务，参与人员包括合伙人Fermín Caride和María Victoria Tuculet、律师Francisco Diskin和Lourdes María Aguirre，以及律师助理Delfina Tais Garagorry Ielpi。

Davis Polk & Wardwell就纽约州法律事项为国际初始购买人提供法律服务，参与人员包括合伙人Maurice Blanco、法律顾问Drew Glover和临时外籍律师Caio Moliterno de Morais。

Bruchou & Funes de Rioja就阿根廷法律事项提供法律服务，参与人员包括合伙人José Bazán和Leandro E. Belusci，以及律师Quimey Lía Waisten和Victoria Negro。

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