Bomchil为CGC成功完成3亿美元可转让债券发行提供法律服务

Bomchil - Compañía General de Combustibles S.A.（“CGC”）成功完成第38类可转让债券的国际及本地市场发行，票面金额为US$300.000.000，以美元计价并以美元偿付，固定年利率为11,875%，到期日为2030年11月（“可转让债券”）。

CGC是石油和天然气行业的领先企业，业务包括油气田的勘探、开采和开发。

可转让债券于2025年11月28日发行，并依据Rule 144A和Regulation S在国际市场配售；上述规则和条例均依据美国《1933年证券法》制定。发行所得款项将用于偿付或再融资现有金融债务。
Citigroup Global Markets Inc.、JP Morgan LLC、Morgan Stanley、Santander、Santander US Capital Markets LLC和Balanz Capital UK LLP担任国际承销商（“国际承销商”）；BCP Securities Inc.和Latin Securities Inc担任国际联席管理人（“国际联席管理人”）；Banco Santander Argentina S.A.、Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.、Macro Securities S.A.U.、Balanz Capital y Valores S.A.U.和Latin Securities S.A.担任本地承销商（“本地承销商”）。此外，Citigroup Global Markets Inc.担任国际结算代理（“国际结算代理”），Latin Securities S.A.担任本地结算代理（“本地结算代理”）。The Bank of New York Mellon将担任受托人（“契约受托人”）、登记代理、付款代理及转让代理，并依据发行契约（“发行契约”）履行相关职责；Banco Santander Argentina S.A.将在阿根廷担任登记代理、付款代理、转让代理及受托人代表（“契约受托人”）。
可转让债券已获准在Bolsas y Mercados Argentinos S.A.上市，并在A3 Mercados S.A.交易。

CGC的法律顾问：
纽约州法律：
Milbank LLP：合伙人：Adam Brenneman。特别顾问：Gonzalo Guitart。律师：Marcos Zaldivar和Pamela Molina。国际律师：Hugo Bruzone。
阿根廷共和国法律：
Bomchil：合伙人：Fermín Caride和María Victoria Tuculet。律师：Francisco Diskin、Tomas Celerier和Camila Belén González Lima。律师助理：Lourdes María Aguirre。
国际承销商、国际联席管理人、本地承销商、国际结算代理及本地结算代理的法律顾问：
国际承销商的法律顾问：
纽约州法律：
Davis Polk & Wardwell：合伙人：Maurice Blanco。顾问律师：Drew Glover。律师：José Miguel Fernández。 外国律师：Carlos Rios Armillas。
阿根廷共和国法律：
Bruchou & Funes de Rioja：合伙人：José Bazán和Leandro E. Belusci。律师：Quimey Lía Waisten、Victoria Negro和Manuel Vergez Dinatale。

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