Bomchil为Havanna S.A.首次发行18.534.790美元可转让债券提供法律服务

Havanna S.A. （以下简称“发行人”或“Havanna”）成功完成首次发行I系列普通可转让债券（以下简称“I系列可转让债券”）。该债券于2025年7月8日发行，依据发行人及其控股公司Havanna Holding S.A.的全球计划发行或共同发行普通可转让债券（不可转换为股票），计划总面值最高为50.000.000美元。发行人将把I系列可转让债券募集资金用于债务再融资（其中约50%的募集资金将用于此项用途）、在阿根廷境内投资实物资产和资本货物，以及补充阿根廷境内营运资金。

Havanna是手工糕点行业的领先企业，专门生产、销售和出口夹心饼干、焦糖牛奶酱、饼干及相关产品。其主要以“咖啡店”或“特色咖啡馆”模式经营，门店以“Havanna Café”为名，包括自营门店和特许经营门店。Havanna是阿根廷最具声望和代表性的品牌之一，也是该国最重要的特许经营商之一。为维持较高的质量标准，Havanna在其3家自有工厂完成全部生产流程，主要工厂位于马德普拉塔市。Havanna已成为行业标杆，在保持阿根廷本土市场领先地位的同时拓展国际业务。

I系列可转让债券以美元计价，并在阿根廷以美元偿付，发行面值为18.534.790美元，发行价格为面值的100%，固定年利率为8,75%，到期日为2028年7月8日。

Havanna获得以下律师事务所提供法律服务： Nicholson y Cano Abogados， 而 Bomchil 为Macro Securities S.A.U.（作为组织方和配售代理），以及Banco Patagonia S.A.、Banco Comafi S.A.、Industrial Valores S.A.、Puente Hnos. S.A.和Invertir en Bolsa S.A.（作为配售代理）提供法律服务。

法律顾问： Havanna：
Nicholson y Cano Abogados： 合伙人 Marcelo Villegas。律师 Juan Martín Ferreiro、Jesica Pabstleben、Andrea Schnidrig和Solana Mac Karthy。

组织方及配售代理的法律顾问：
Bomchil： 合伙人 María Victoria Tuculet。 律师 Francisco Diskin 和 Lourdes Aguirre。

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