Bomchil和Marval为PSA Finance Argentina三期债券发行提供法律服务

在一项重要的资本市场交易中， Bomchil 和 Marval O’Farrell Mairal 为当地市场发行的三期债务提供法律服务。此次发行通过结合通胀挂钩工具和以比索计价的工具，战略性地拓宽了发行人的融资来源。

Bomchil 为PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A.（“PSA”）提供法律服务， Marval O´Farrell Mairal 为组织承销商、承销商及配售代理提供法律服务，涉及发行 （i）第34系列可转让债券，以购买力价值单位（“UVA”）计价，以比索认购并偿付，固定利率为8.89%，于2027年12月到期，总额为12.066.894 UVA（“第34系列债券”）；（ii）第35系列可转让债券，以比索计价并偿付，浮动利率为私人TAMAR利率与发行利差（4.24%）之和，于2026年12月到期，总额为$13.788.245.454（“第35系列债券”）；以及（iii）第36系列可转让债券，以比索计价并偿付，固定月有效利率为2.65%，于2026年9月到期，总额为$10.800.000.000（“第36系列债券”；与第34系列债券和第35系列债券合称“债券”）。

此次发行于2025年12月19日根据PSA全球可转让债券计划进行。债券发行所得款项将用于阿根廷的营运资金，以优先改善资金管理并最大限度地发挥发行带来的效益。

Banco BBVA Argentina S.A.和Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.担任组织承销商和承销商。Banco Patagonia S.A.、Banco Comafi S.A.、Banco Santander Argentina S.A.、Allaria S.A.和Macro Securities S.A.U.担任配售代理。

该等可转让债券获准在Bolsas y Mercados Argentinos S.A.上市，并在A3 Mercados S.A.交易。

PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A.的法律顾问：
Bomchil： 合伙人：María Victoria Funes。律师：Francisco Diskin和Lourdes María Aguirre。

承销商的法律顾问：
Marval O’Farrell Mairal：合伙人：Sergio Tálamo。律师：Pedro María Azumendi和Lautaro Penza。

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