交易 · Argentina
Marval为CNH Industrial Capital Argentina发行28,071,681美元可转让债券提供法律服务
Marval - 2024年11月12日，CNH Industrial Capital Argentina SA发行了第7类可转让债券——总面值17,014,797美元，2026年11月12日到期，固定年名义利率为6%——以及第8类可转让债券——总面值11,056,884美元，2028年11月12日到期，固定年名义利率为7.5%——，……
Marval - 2024年11月12日， CNH Industrial Capital Argentina SA 发行了第7类可转让债券——总面值17,014,797美元，2026年11月12日到期，固定年名义利率为6%——以及第8类可转让债券——总面值11,056,884美元，2028年11月12日到期，固定年名义利率为7.5%——。这些可转让债券根据CNH Capital全球非股权可转让债券发行计划发行，该计划的发行总面值上限为200,000,000美元，或其他货币或其他价值单位的等值金额。
可转让债券的发行由 Banco Santander Argentina SA 和 Banco de Galicia y Buenos Aires SAU， 担任 主承销商和承销商； BNP Paribas （布宜诺斯艾利斯分行）、 Banco Comafi SA、 Balanz Capital Valores SAU、 Banco Mariva SA 和 Macro Securities SAU 担任承销商。
Marval O’Farrell Mairal 担任 CNHI Capital的法律顾问； Pérez Alati Grondona Benites & Arntsen (PAGBAM) 担任承销商的法律顾问。
CNHI Capital 是一家在 CNH Industrial集团内从事融资业务的商业公司。该公司为CNH Argentina SA和Iveco Argentina SA的客户及经销商提供新旧车辆购置融资，并为经销商网络提供库存单位融资。目前，该公司是一家私人企业，拥有逾40年的全球业务历史，在巴西经营逾20年，在阿根廷经营10年。该公司是提供机器和设备购置金融解决方案的市场领先企业。 库存
可转让债券的公开发行面向本地市场，且已获准在Bolsas y Mercados Argentinos SA上市，并在Mercado Abierto Electrónico SA交易。
Marval O’Farrell Mairal 担任CNH Capital的法律顾问，团队由合伙人Gabriel Matarasso和Sergio Tálamo，以及律师Juan Pablo Lentino和Sebastián Swinnen组成。
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen 担任承销商的法律顾问，团队由合伙人Diego Serrano Redonnet、顾问律师Alejo Muñoz de Toro，以及律师Joaquín López Matheu和Tamara Friedenberger组成。
marval.com
