Marval participa en la emisión de obligaciones negociables garantizadas de Aluar Aluminio Argentino por un monto nominal total de US$ 100M

Aluar Aluminio Argentino SAIC es una compañía de capitales nacionales que se gestiona de acuerdo con los más exigentes parámetros internacionales de la industria y se encuentra en permanente evolución. Gracias a un constante plan de inversiones, su actual capacidad de producción de aluminio es de 460.000 toneladas por año.
 
Esto le permite abastecer completamente el mercado local y exportar el 70% de su producción a diversos mercados, incluyendo los países del NAFTA, Latinoamérica y Asia.

El 21 de marzo de 2024, Aluar emitió obligaciones negociables garantizadas hard-dollar a tasa fija nominal anual de 6,25 %, con vencimiento el 21 de marzo de 2027, integradas y pagaderas en US$ en el exterior, por un valor nominal de US$ 100.000.000 (Obligaciones Negociables Serie 8).

El pago de las Obligaciones Negociables Serie 8 estará garantizado de dos formas:

1. se otorga a Citibank NA, en su carácter de agente de la garantía, un derecho real de garantía (prenda) en primer grado de privilegio de todos los derechos de cobro de Aluar bajo los contratos de exportación de aluminio con ciertos clientes;
2. se otorga al Agente de la Garantía un derecho real de garantía (prenda) en primer grado de privilegio de todos los fondos depositados en la cuenta de cobranza afectada a la garantía en línea con lo dispuesto por la Comunicación "A" 7770 (y sus modificatorias y complementarias) del Banco Central de la República Argentina. Se hará de acuerdo con las disposiciones del contrato de garantía suscripto entre Aluar, Citibank NA, en su carácter de Agente de la Garantía y banco de la cuenta de cobranza y TMF Trust Company (Argentina) SA, en su carácter de representante de los tenedores, que está regido por las leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América.

Las Obligaciones Negociables Serie 8 se encuentran admitidas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos SA y en el Mercado Abierto Electrónico SA, respectivamente.

Se destaca que las obligaciones negociables tienen una estructura particular, no solo por la garantía sujeta a ley extranjera sino también por la ley extranjera que aplica a la obligación y el lugar de pago de los valores negociables.

La colocación de las Obligaciones Negociables Serie 8 estuvo a cargo de SBS Trading SA y Banco Santander Argentina SA, en su rol de organizadores y colocadores, Balanz Capital Valores SAU, Nación Bursátil SA, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Comafi SA, Macro Securities SAU, Banco Patagonia SA, Alchemy Valores SA; e Industrial Valores SA en su rol de colocadores. Asimismo, TMF Trust Company Argentina SA actuará como representante de los tenedores de las Obligaciones Negociables Serie 8.

Bomchil actuó como asesor legal de Aluar. Por su parte, Marval O’Farrell Mairal actuó como asesor legal de los Colocadores y del Representante de los Tenedores.

Linklaters LLP (Nueva York) brindó asesoría legal a Citibank NA como agente de garantía.  

Bomchil se desempeñó como asesor legal externo de Aluar, con un equipo conformado por la socia María Victoria Funes y por los asociados Luciano Zanutto y Yazmín Sophie Tek.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal externo de los Colocadores, con un equipo conformado por los socios Gabriel G. Matarasso y Sergio Tálamo y los asociados Lautaro Penza y Sebastian Swinnen y como asesor legal externo del Representante de los Tenedores, a través del asociado Martín I. Lanús.

El Agente de la Garantía recibió asesoramiento de Linklaters LLP, con un equipo conformado por los Socios Michael Bassett, Conrado Tenaglia y asociados Juan Mata, Ramón Augusto Poliche y Mario Lercari.

Alston & Bird se desempeñó como asesor legal del Brad Johnson y Christina Garrett.

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