Operação · El Salvador
BLP assessora BofA Securities na primeira emissão internacional de dívida realizada por uma instituição autônoma em El Salvador
BLP assessorou BofA Securities, Inc., como comprador inicial, na emissão internacional de títulos R144A realizada pela Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), garantida pela República de El Salvador.
BLP assessorou BofA Securities, Inc., como comprador inicial, na emissão internacional de títulos R144A realizada pela Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), garantida pela República de El Salvador.
A operação marca um marco no mercado financeiro salvadorenho por ser a primeira emissão de títulos nos mercados internacionais realizada por uma entidade autônoma do país. A CEL colocou com sucesso US$580 milhões em dívida com prazo de sete anos e taxa de 8.65%, com o objetivo de refinanciar passivos existentes e fortalecer o fundo de estabilização dos preços da energia.
A equipe da BLP prestou assessoria jurídica integral a BofA Securities, Inc., incluindo a revisão e estruturação da documentação da emissão, o processo de due diligence, a análise das autorizações governamentais e a preparação da garantia soberana emitida pela República de El Salvador.
A transação foi liderada pelo sócio Zygmunt Brett, com o apoio dos diretores José Góchez e Fernando Farrar e dos associados Andrea Melara, Kilvert Carranza e Julio Meléndez.
blplegal.com
